在華南啤酒市場,金威啤酒(以下簡稱“金威”)、珠江啤酒(以下簡稱“珠啤”)曾因本地市場高額的毛利潤賺得盆滿缽滿,然而,如今在以雪花啤酒、青島啤酒、百威啤酒等國內外巨頭的夾擊下,珠啤、金威已非有變局。
4月21日,金威啤酒發布了一份尷尬的年報,2008年營業額同比下跌14.7%至13.5億港元,全年虧損3991萬港元,較2007年度2357萬港元的虧損擴大了69.3%。
根據廣東省啤酒行業協會數據顯示,2008年珠啤全年產量下滑13%,為多年來首次。
“未來兩年內金威和珠啤將會更加困難。”4月22日,某啤酒巨頭華南區高層對本報記者表示,隨著競爭對手的繼續發力,珠啤和金威的生存空間將會繼續受到擠壓。
利潤下降
金威和珠啤都曾生活在陽光燦爛的日子里。
金威和珠啤屬于廣東啤酒行業的兩股本土勢力,金威以深圳為核心輻射東莞及粵東區域為主,而珠啤則以廣州為中心輻射全省及華南地區。
2005年,應該是兩家啤酒企業最為輝煌的一年。彼時,金威創造了最高峰年2億港元的純利潤,進入了啤酒行業利潤榜的前列;而珠啤則以2.55億元的利潤排在了全國啤酒行業的第三名,占全國同行實現利潤的15%,其中人均創利稅則更是高居榜首,高達31.9萬元/人。
當時的珠啤以70萬噸左右的年產量和不到4%的市場份額創造如此高額的利潤,這一點令國內的同行羨慕不已。
而根據當年的統計數據顯示,廣東省平均每噸啤酒利潤高達226元,比全國同行業的129元高出75%。
也正是因為這些漂亮的數據,讓廣東成為了所有啤酒巨頭搶奪的對象。從2005年開始,雪花、青啤、燕京、百威、哈啤、喜力、麒麟、金星紛紛加碼廣東啤酒市場,原本的啤酒樂土成為啤酒戰場。
廣東省啤酒行業協會數據顯示,在競爭的壓力下,廣東啤酒行業的利潤變薄,從原來的每噸226元,下降到2007年的每噸90元,到了2008年甚至降至每噸80元,低于全國平均水平。
金威成為了這場啤酒戰役最大的受害者。2006年,金威啤酒的利潤大幅萎縮至1.1億港元,同比下降40%;2007年金威直接虧損2357萬港元,2008年更是將虧損額放大為3991萬港元。
“這些數據直接反映的就是金威本土市場的失手。”上述啤酒巨頭華南區的高層表示,金威的優勢區域主要在深圳和東莞兩大市場,在深圳市場原本與青啤平分天下,但是現在金威在深圳的市場份額應該不會到30%,并且這個份額還在萎縮,有可能會被新的攪局者雪花趕上。
作為金威的第二大市場,東莞曾經銷量最高達到了12萬噸,現在金威在東莞已經在走下坡路。
“金威在東莞的銷量只有最高峰的三分之一左右。”上述人士表示,基本上青啤、燕京、雪花瓜分了原來的市場份額,當地啤酒消費人群減少也是東莞市場萎縮一個重要的因素。
廣東省啤酒行業協會數據顯示,2008年廣東啤酒總產量負增長4.4%。
謀求突圍
在本土市場遭遇夾擊后,通過開拓省外市場進行“突圍”無疑是金威和珠啤面臨的唯一選擇。
實際上,金威和珠啤早就意識到了對外擴張的重要性。
從2005年開始,金威啤酒先后在天津、西安、成都等地分別建立年產能達20萬-40萬噸的新廠,總投資額高達30億元左右。
“雖然,金威選擇了上述三個中超所在地進行了建廠,但是金威的品牌張力以及銷售體系并不足以支撐其省外擴張。”上述人士表示。
據本報記者了解,雖然上述工廠分別投產了兩到三年,但是整個銷售情況與預期相差巨大,部分工廠開工率甚至不足50%。
相比金威,珠啤的危機并沒有那么明顯。
“珠啤是純生啤酒國內的首創者,所以在高端啤酒市場具有相當的影響力,這也是珠啤在眾多巨頭的夾擊下仍能處于廣東省老大的位置。”一位啤酒行業的分析師告訴記者,但是,目前的市場份額較之前的70%下降了至少一半以上。
在擠壓下,珠啤也開始向外省擴張,并且首先選擇的建廠區域就是燕金和青啤的腹地河北。據介紹,珠啤的河北工廠產品將主要覆蓋天津、北京、山西、河北等華北地區。
而珠啤的下一個目標就是廣東的鄰省湖南和廣西。去年珠江啤酒在經過幾年艱難的調整后,在A股IPO上有突破。珠江啤酒的招股說明書顯示,此次上市募集的資金,主要準備投入到兩個項目,分別是投資5.4億元到湖南珠啤和5.2億元到廣西珠啤。兩個啤酒項目的年產均為20萬噸,項目投資總額超過10.6億元。
珠啤在上述三省的布局完成后,還需經歷市場的檢驗,才可見其突圍的效果。“毫無疑問,雪花、青啤、百威、燕京都將成為廣東市場有利爭奪者,珠啤會依靠純生在廣東占據一席之地。”上述分析人士表示。
截至本報記者發稿前,金威、珠啤相關人士均未就相關問題給予回復。