華夏酒報(微信號:huaxiajiubao)記者收到消息人士最新資料顯示,威龍股份將于5月16日在上交所敲鐘上市。
一波三折后威龍下月將敲鐘上市
威龍葡萄酒的實際控制人為王珍海,持有公司70.26%的股權(quán),公司主營業(yè)務(wù)是釀酒葡萄的種植、葡萄酒的生產(chǎn)和銷售,一直以來,威龍葡萄酒的營收和市場份額均處在國內(nèi)葡萄酒企業(yè)第三的位置。
早在2012年,威龍就籌劃在深交所上市。同年,證監(jiān)會披露了《發(fā)行監(jiān)管部首次公開發(fā)行股票上交所申報企業(yè)基本信息情況表》,威龍葡萄酒赫然在列。到2014年4月,威龍首次對外發(fā)布招股書,然而,7月份威龍因“申請文件不齊”被證監(jiān)會“中止審查”。
2015年5月29日,威龍再次提交新版招股書。同年12月2日,證監(jiān)會發(fā)布主板發(fā)審委2015年第196次會議審核公告。公告稱,威龍葡萄酒股份有限公司(首發(fā))獲通過。
2016年4月22日,證監(jiān)會發(fā)布消息稱按法定程序核準了7家企業(yè)的首發(fā)申請,威龍葡萄酒股份有限公司在列。這標志著威龍葡萄酒在2015年12月2日順利過會后終于拿到了股票上市敲鐘的門票。
此前,有分析指出在國內(nèi)酒類消費市場變化以及進口葡萄酒持續(xù)沖擊的影響下,威龍葡萄酒持續(xù)贏利問題恐成為其沖擊IPO的最大阻力。不過,隨著威龍IPO獲證監(jiān)會核準、威龍在上交所發(fā)布招股書及發(fā)行安排,威龍年內(nèi)登陸A股市場只是時間問題。消息人士告訴記者,威龍將于5月16日在上交所敲鐘上市。屆時,威龍將是國內(nèi)A股市場上繼張裕A(000869.SZ)、莫高股份(600543.SH)、通葡股份(600365.SH)、中葡股份(600543.SH)、*ST廣夏(000557.SZ)之后的第6家葡萄酒上市公司。
股票簡稱、代碼公布,擬募資5.15億
在4月25日早間公告中,威龍葡萄酒正式對外公布了股票簡稱及代碼。華夏酒報(微信號:huaxiajiubao)記者獲悉,威龍葡萄酒股票簡稱為威龍股份,股票代碼為603779。
在4月25日披露的招股書中,威龍葡萄酒將在上交所發(fā)行股數(shù)不超過5020萬股,不低于發(fā)行后總股本的25%,股東發(fā)售股份不超過123萬股,主承銷商為一創(chuàng)摩根。
本次募集資金為5.15億元,將用1.8萬畝有機釀酒葡萄種植項目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、償還銀行貸款項目和4萬千升有機葡萄酒生產(chǎn)項目。
(1)1.8 萬畝有機釀酒葡萄種植項目,由發(fā)行人全資子公司種植公司實施,項目包括苗木購置、籬架建設(shè)、節(jié)灌工程、道路建設(shè)和防風林五部分組成,所種植有機釀酒葡萄品種為赤霞珠、梅鹿輒、瑪瑟蘭、貴人香和霞多麗等。
(2)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目,以華東地區(qū)為中心,在國內(nèi)其他省份、直轄市建設(shè)174家營銷網(wǎng)點,建設(shè)100家有機葡萄酒專賣店,進一步優(yōu)化公司現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò),構(gòu)建一套適應(yīng)全國化和重點區(qū)域深度分銷的營銷體系。
(3)償還銀行貸款,發(fā)行人計劃將募集資金中的2億元用于償還銀行貸款。
(4)4 萬噸有機葡萄酒生產(chǎn)項目,發(fā)行人全資子公司甘肅威龍新建年產(chǎn)4萬噸有機葡萄酒生產(chǎn)線,包括4萬噸/年有機葡萄原酒發(fā)酵貯存能力和1萬噸/年有機葡萄酒灌裝生產(chǎn)線。
從投資項目來看,除了償還銀行貸款,資金主要用于原料和市場方面。
根據(jù)發(fā)行安排,本次IPO重要事件安排如下:
詢價推介時間: 2016年4月27日-4月28日
定價公告刊登日期:2016年5月 3日
申購及繳款日期:2016年5月4日及2016年5月6日
預計股票上市日期:本次股票發(fā)行結(jié)束后發(fā)行人將盡快申請股票在上海證券交易所上市
2015年成績單出爐:營收、凈利、產(chǎn)銷量
相比于此前的兩個版本招股書,4月25日發(fā)布的新版招股書對威龍葡萄酒2015年營收、凈利、產(chǎn)銷量等關(guān)鍵指標進行了披露。
威龍股份招股書顯示,威龍葡萄酒2015年實現(xiàn)營收7.38億元,相比于2014年增長3.36%;凈利潤4180.83萬元,較2014年增長18.47%
威龍股份判斷,葡萄酒行業(yè)屬于消費品行業(yè),行業(yè)受周期性波動的影響較小,2014年下半年葡萄酒行業(yè)出現(xiàn)復蘇勢頭,同時,由于葡萄酒行業(yè)長期將受益于居民收入持續(xù)提升以及居民消費升級等因素,預計報告期內(nèi)葡萄酒行業(yè)消費需求下降將不會對未來產(chǎn)生盈利能力持續(xù)影響。
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2012-2015年我國葡萄酒行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入分別為438.46億元、408.17億元、420.57億元和462.64億元,公司營業(yè)收入分別為7.9億元、7.11億元、7.14億元和7.38億元,分別占行業(yè)的1.82%、1.74%、1.70%和1.60%。
具體來看威龍股份的營收構(gòu)成,主營業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收7.24億元,占總營收的98.19%。
報告期內(nèi),傳統(tǒng)葡萄酒是主營業(yè)務(wù)收入最主要的來源。傳統(tǒng)葡萄酒實現(xiàn)的毛利占主營業(yè)務(wù)毛利的50%以上。其作為公司成熟產(chǎn)品,市場競爭力強,是公司盈利的主要來源和穩(wěn)定發(fā)展的產(chǎn)品。有機葡萄酒具有較高的附加值,是公司毛利率最高的產(chǎn)品,也是公司盈利的重要來源,投放市場后,逐步得到消費者的認可,有機葡萄酒毛利已經(jīng)成為公司盈利的另一主要來源。
威龍股份在招股書中介紹公司主要的銷售模式為經(jīng)銷商模式和商超直銷模式。電子商務(wù)快速發(fā)展,大型連鎖商超的門店吸引客流的能力受到?jīng)_擊,導致大型連鎖商超在葡萄酒行業(yè)銷售渠道中的地位受到一定影響。2013年、2014年和2015年來自商超直銷模式的售收入為1.11億元、8409.87萬元和 4655.16萬元,占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例為15.77%、11.92%和6.43%,收入和占比持續(xù)下降。報告期內(nèi),公司對商超渠道進行了優(yōu)化調(diào)整,同時通過加強與經(jīng)銷商的合作,加大對區(qū)域各類售終端渠道的覆蓋,以降低商超銷售下降對公司影響。
此外, 針對互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道的發(fā)展,2014年四季度公司啟動了電商業(yè)務(wù),已基本搭建起相應(yīng)的團隊及管理體系、外部合作體,2015年通過電商渠道實現(xiàn)銷售100.62萬元,占比仍較小。