自2014年起,我國的茶葉消費量步入個位數(shù)的年增長率,并延續(xù)至今,同時茶葉消費市場內(nèi)部的分化正在發(fā)生。變革時期,因策略選擇的差異,不同產(chǎn)品、品牌、區(qū)域、渠道間的發(fā)展態(tài)勢呈現(xiàn)出截然不同的軌跡。這意味著,茶葉消費已經(jīng)從原來產(chǎn)業(yè)的一極轉(zhuǎn)變成為促進茶葉經(jīng)濟發(fā)展的第一動力和引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的靈感源泉,中國茶葉流通協(xié)會已連續(xù)三年專項聚焦茶葉消費市場建設(shè),希望借此協(xié)助行業(yè)讀懂茶葉消費市場的發(fā)展態(tài)勢,盡快適應(yīng)個性化、多樣化漸成主流的茶葉消費趨勢,通過創(chuàng)新茶葉供給激活需求,釋放消費潛力。
2016~2017年,我國茶葉消費市場運行在合理區(qū)間,主要指標向好發(fā)展,市場結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深化,供需關(guān)系變化發(fā)展,各領(lǐng)域創(chuàng)新推動市場信心好轉(zhuǎn),呈現(xiàn)出平穩(wěn)向好的態(tài)勢。總體來說,市場發(fā)展可用三個字來概括:“穩(wěn)、進、好”——“穩(wěn)”的格局在鞏固,“進”的走向在延續(xù),“好”的態(tài)勢更明顯。
發(fā)展趨勢
從中國茶葉流通協(xié)會發(fā)布的茶葉消費指數(shù)觀測,經(jīng)過2013~2015三年的震蕩調(diào)整之后,消費量、消費額和價格三項指數(shù)均保持平穩(wěn)。2017年,各項指數(shù)漲勢雖減緩,但仍維持在基數(shù)之上。
體量規(guī)模——穩(wěn)的格局在鞏固
1、消費市場規(guī)模穩(wěn)
2016年,我國茶葉年消費量達到181萬噸,年增長9萬噸,增長率達到5.2%;茶葉市場銷售額達到2148億元,增幅14.9%。預(yù)計2017年全年,我國茶葉市場消費量將達到187萬噸,消費額2280億元。
2、茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)
茶葉消費市場經(jīng)過連續(xù)幾年的熱點茶類調(diào)整后,已經(jīng)形成相對穩(wěn)定的格局,各茶類間雖有消長,但未出現(xiàn)大規(guī)模調(diào)整。
綠茶在保持半壁江山主體地位的同時,占比略有萎縮;黑茶是近幾年茶葉消費市場的熱點茶類,擴張迅速,內(nèi)部多個名茶產(chǎn)品和“一帶一路”淵源深厚,與未來茶葉市場宣傳熱點緊密貼合,具備持續(xù)的后續(xù)發(fā)展動力,已躍居市場第二大茶類;紅茶在短暫降溫后重新獲得較高的關(guān)注度,市場份額繼續(xù)擴增,傳統(tǒng)名茶與創(chuàng)新產(chǎn)品攜手拉動增長;烏龍茶以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)內(nèi)部調(diào)整為主;另一熱點產(chǎn)品——白茶繼續(xù)高速發(fā)展;茉莉花茶市場基本穩(wěn)定。
3、消費群體數(shù)量穩(wěn)
2016年我國茶葉消費群體已達4.78億人。
4、產(chǎn)品流向空間穩(wěn)
在空間分布上,人口大省與生產(chǎn)大省延續(xù)了消費規(guī)模擴張上的優(yōu)勢,貢獻了更多的茶葉消費量,廣東茶葉第一大消費省的地位穩(wěn)固,年消費量已接近25萬噸。
中國茶葉流通協(xié)會在對消費者的調(diào)研中發(fā)現(xiàn),具有產(chǎn)茶區(qū)的生活經(jīng)歷成為一部分消費者進行茶葉消費的一個重要前提,接觸促成了解、了解引發(fā)消費。
結(jié)構(gòu)調(diào)整——“進”的走向在延續(xù)
1、價格區(qū)間調(diào)整延續(xù)
各地茶葉消費市場穩(wěn)定,普遍呈現(xiàn)禮品茶、高檔茶小幅減量;中檔茶、大宗茶銷售正常,有小量增長的態(tài)勢。
2、品牌消費趨勢凸顯
茶葉市場總體年銷售額中,品牌茶葉市場銷售額增加接近兩成,實現(xiàn)1872億元;非品牌茶葉市場銷售額為276億元,茶葉品牌消費格局更加穩(wěn)固。
茶葉產(chǎn)品價格穩(wěn)中略升,均價接近120元/公斤左右,較上年提高10元/公斤,漲9.2%。
3、優(yōu)勢產(chǎn)品增長提速
據(jù)對山東濟南和遼寧市場的調(diào)查,當?shù)夭枞~市場商戶目前經(jīng)營的茶葉品種中,黑茶類總占比均在30%左右;白茶占比在10%~15%,遠高于這兩個茶類在市場銷量中的比例。依此推算,未來幾年,黑、白兩類茶將保持當前的市場熱度。
創(chuàng)新發(fā)展——好的態(tài)勢更明顯
1、渠道創(chuàng)新差異發(fā)展
在受到新渠道沖擊之后,傳統(tǒng)的零售渠道與批發(fā)市場相繼調(diào)整經(jīng)營思路,探索拓展自身功能,借此維持已有流量,展現(xiàn)出“復(fù)蘇跡象”。電子商務(wù)、茶旅游等熱點領(lǐng)域延續(xù)發(fā)展態(tài)勢,自身結(jié)構(gòu)進一步豐富。
2、產(chǎn)品創(chuàng)新重在優(yōu)質(zhì)
迎合市場綠色優(yōu)質(zhì)的消費趨勢,茶葉產(chǎn)品品質(zhì)向好發(fā)展。在消費者最關(guān)心的食品安全問題上,2016年全國茶葉及相關(guān)制品年度監(jiān)督抽檢合格率為99.1%,茶葉質(zhì)量安全形勢總體平穩(wěn)。
新的熱點產(chǎn)品中,莊園茶呈現(xiàn)出跨渠道發(fā)展態(tài)勢。
3、模式創(chuàng)新各具特色
從網(wǎng)易嚴選到“小罐茶”再到小米“平仄茶葉”,大量跨界資本涌入茶葉行業(yè),伴隨而來的是全新的經(jīng)營思路。
4、宣傳創(chuàng)新強調(diào)互動
部分茶葉品牌已經(jīng)意識到與消費者形成主動互動對市場拓展的幫助,利用微信公眾號等媒體形式進行更為靈活、親切的品牌宣傳,并嘗試利用VR等技術(shù)拉近與消費者的空間距離。茶葉微商數(shù)量高速增加,個體經(jīng)營者將朋友圈改造為新的宣傳銷售平臺。
趨勢分析
市場發(fā)展環(huán)境喜中見憂
2017年上半年,全國居民人均可支配收入實際增長回升至7.3%,一改2014~2016年的下降趨勢。全社會范圍內(nèi)消費需求的擴大和層級的提升給茶葉消費市場的發(fā)展創(chuàng)造了良好氛圍。
但國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境錯綜復(fù)雜,各種隱憂同樣影響著茶葉消費市場的建設(shè)。茶葉出口受阻,產(chǎn)品外流通道進一步狹窄。
市場建設(shè)憂難依然突出
1、市場供需結(jié)構(gòu)矛盾凸顯
2016年國內(nèi)茶葉產(chǎn)量達244萬噸,年增長率7.14%,而我國茶葉消費市場增速在2015年漲速短暫回升后繼續(xù)出現(xiàn)下滑,相比同年度的7.14 %,我國干毛茶總產(chǎn)量增長率落后將近2個百分點,產(chǎn)能紓解壓力進一步增大。盡管茶葉行業(yè)內(nèi)早已形成控制產(chǎn)能的共識并付諸行動,但我國茶葉生產(chǎn)增速仍高于消費與出口。
國家統(tǒng)計局公布的1946家茶葉生產(chǎn)加工企業(yè)綜合數(shù)據(jù)顯示,2016年存貨達到223.7億元,比2015年的206.9億元上漲8.1%,其中產(chǎn)成品存貨112億元,增6.4%。
2、消費內(nèi)生增長動力不足
行業(yè)信息不出圈,創(chuàng)新產(chǎn)品不出圈,市場交流不出圈,這種閉環(huán)式的市場環(huán)境限制了茶葉消費客群培育中重要的一級——流量的增長。
茶葉行業(yè)宣傳的另一層困惑來源于地區(qū)鴻溝——不同城市層級間的消費趨勢和對品牌認知具有典型的差異,現(xiàn)有一線城市的宣傳經(jīng)驗和產(chǎn)品喜好很難在其他低線城市和農(nóng)村市場復(fù)制,未實現(xiàn)品牌消費對散茶消費和地域性名茶的替代。而據(jù)2017年度對茶葉企業(yè)的調(diào)研,行業(yè)百強企業(yè)在縣級及以下城市設(shè)立專賣店的僅占總數(shù)的43%。
3、企業(yè)盈利能力制約發(fā)展
2016年我國精制茶加工企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2204.4億元,比2015年增長256.億元,增幅13.2%,但營業(yè)成本高達1805.5億元,增長222.4億元,增幅14.0%,高出收入0.8個百分點;利潤總額僅為169.8億元,年增6.0%。成本增長高于銷售增長,更兩倍于利潤增長,這是企業(yè)經(jīng)營能力不足的直觀寫照。
4、 “排浪式”模仿行為復(fù)燃
市場風口熱點個性多樣
1、以新式茶飲為代表,“網(wǎng)紅經(jīng)濟”影響漸起。
2、“極簡主義”風格,嘗試重構(gòu)產(chǎn)品體系。
3、名家制品高熱,追尋直觀評價體系。
4、社交電商興起,消費者融入度提升。
發(fā)展建議
因茶施策去庫存,智慧聯(lián)動創(chuàng)贏利,多點發(fā)力擴市場,精準服務(wù)促內(nèi)生。
各茶類在進行市場發(fā)展中要充分兼顧自身產(chǎn)品與市場建設(shè)特性,因茶施策促進消費。綠茶銷售中出口比例較高,應(yīng)同時注重外銷市場建設(shè)與國內(nèi)消費提升,根據(jù)產(chǎn)品小品種名茶眾多,做好國內(nèi)細分市場的篩選和培育。黑茶市場內(nèi)銷占據(jù)絕對優(yōu)勢,主動庫存量大,建議圍繞消費者需求做好服務(wù)開發(fā),尤其是代客存茶等服務(wù),可有效促進存飲兼顧型消費,同時及時了解庫存動態(tài)布局生產(chǎn)。烏龍茶市場受社會輿情干擾多,建議加強信息交流,同時借助主產(chǎn)區(qū)的茶旅游發(fā)展向下游求銷路,向上游促建設(shè)。紅茶的內(nèi)銷占比快速提升,也是國際市場主流產(chǎn)品,對內(nèi)建議加強產(chǎn)品創(chuàng)新,避免同質(zhì)化,出口產(chǎn)品則保質(zhì)量降成本,提升國際競爭力,同時需警惕進口紅茶對國內(nèi)茶市場的搶占。