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2019 is a year full of opportunities and challenges for the global alcoholic drinks industry. The global wine production declined due to the weather; The United States' ongoing "trade war" impacted the wine market in many countries; Consumers and investors keen on whiskey sparked growing popularity of whiskey in the Chinese market;The beer industry began to focus on high-end and health ...

As the influence of the “Belt and Road” initiative expanded , more Chinese Baijiu enterprises have entered the international scene and spread a powerful Chinese voice.

2019年，對全球酒業來說是充滿機遇與挑戰的一年，全球葡萄酒產量受天氣影響出現下滑，美國不斷發起的“貿易戰”給多國的酒業帶來了沖擊，消費者和投資者依然熱衷于威士忌，推動了威士忌在中國市場越來越流行，也引得不少烈酒巨頭等紛紛布局，啤酒開始聚焦高端化和健康化……

而隨著“一帶一路”倡議影響的擴大，更多的中國酒業走上了國際舞臺，發出強有力的中國聲音。

Global wine production declined 10.54%

全球葡萄酒產量下滑10.54%

據國際葡萄與葡萄酒組織(OIV)發布的數據顯示，2019年全球葡萄酒產量為263億升，同比下降10.54%。除了葡萄牙、南非、俄羅斯、格魯吉亞等國實現了逆勢增長外，其他葡萄酒生產國的產量都出現不同程度的下滑。

從地域來看，北半球的歐盟國家2019年葡萄酒產量達到156億升，較2018年下降了15%。其中，法國、意大利和西班牙葡萄酒產量降幅最明顯，分別達24%、15%和15%。德國、奧地利、羅馬尼亞、匈牙利等國家保持略高于過去5年的平均水平。盡管瑞士2019年的葡萄酒產量低于2018年，但比2014年～2018年的平均水平高出10%。

雖然大部分葡萄酒生產國的葡萄酒產量都在下滑，但葡萄牙、俄羅斯漲勢喜人，同比增長10%和8%，格魯吉亞也實現1%的產量增長。此外，美國在2019年葡萄酒產量達到23.6億升，連續4年保持較高水平。

再看南半球，2019年葡萄酒產量為54億升，整體上與過去5年的平均水平相當。其中，南美的葡萄酒產量較2018年出現了嚴重的縮減。阿根廷較2018年的產量下降了10%，智利下降了7%。南非2019年的葡萄酒產量為9.7億升，實現了逆勢增長，漲幅達3%。盡管如此，南非也是唯一一個連續兩年產量低于平均水平的葡萄酒生產國。

在大洋洲，澳大利亞葡萄酒的產量為12.5億升，較2018年略有下降。新西蘭連續4年葡萄酒的產量接近3億升。

2018年，全球葡萄酒產量達到292.3億升，是過去15年產量最高的一年。但經歷了高峰之后，2019年對全球葡萄酒業來說，或許并不是一個好年份。據悉，造成產量下滑的主要原因是受“氣候災害”的影響。在經歷了寒冷多雨的春天與極度炎熱干燥的夏天，很多產區的葡萄減產嚴重。

縱觀中國葡萄酒市場的表現，“雙降”也是2019年的主旋律。

自2019年3月開始，國產葡萄酒和進口葡萄酒的產銷量一直在下滑。據2019年12月26日中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會發布的《2019年1～10月酒類進口統計分析》顯示，2019年1～10月，進口酒量額跌幅維持較高位，進口總量為13.5億升，同比下降41.3%;進口總額41.2億美元，同比下降15.2%。

與此同時，國家統計局的數據顯示，2019年1～11月，全國葡萄酒產量為37.2萬千升，累計下降12.1%。

Changes in the wine industry brought about by the "trade war"

“貿易戰”帶來的酒業變革

Trade war put cork in US wine sales to China，and French wines and Scotch whisky targeted by US tariff hikes too.

近些年，美國以巨大的貨物貿易逆差為借口挑起中美雙邊貿易摩擦，并不斷升級。2019年，在美方的咄咄逼人下，中方明確“奉陪到底”，“中美貿易戰”走向擴大化。因為酒類產品在被征稅的進口商品清單中，愈演愈烈的“貿易戰”對于兩國酒業，甚至國際酒業來說，都帶來了巨大影響。首當其沖的就是葡萄酒。經過三輪的加稅，一瓶美國葡萄酒進入中國市場的綜合稅率高達93%。

過去10年間，美國葡萄酒對中國的出口額增長了約450%，而中國也成為美國葡萄酒的第五大出口市場。但因為“貿易戰”，2018年，美國對中國市場的葡萄酒出口下降了25%。《2019年1～10月酒類進口統計分析》顯示，美國葡萄酒在中國市場的占比為1.61%，量額繼續維持高位跌幅，其中，進口額跌幅超過52%。有意思的是，緊隨美國的阿根廷，進口量增幅高達52%。目前，兩國的市場占比差距不到0.6%。如果繼續按此增幅，阿根廷或超過美國，成為中國第六大葡萄酒進口國。

隨著中國對外開放的大門越開越大，消費者受教育的程度越來越高，中國進口葡萄酒市場逐漸呈現出多元化、個性化的特點。加之中國與多國簽訂的自貿協定，智利、澳大利亞等國的葡萄酒以零關稅的優勢迅速搶掉了美國葡萄酒在中國的市場份額，并改變了進口葡萄酒在中國市場的排位。澳大利亞超過法國，成為中國第一大葡萄酒進口國，智利穩居第三。

盡管中美“貿易戰”不斷升級，讓美國的葡萄酒很“受傷”，很多葡萄酒莊暫停了中國市場的業務，但美國沒有停下“開戰”的步伐。2019年10月，美國政府宣布對歐洲多類產品征收25%的關稅，包括法國、西班牙、德國、英國等國的葡萄酒、烈酒均在名單之上。其中，不乏酩悅·軒尼詩、人頭馬、保樂力加和帝亞吉歐等洋酒巨頭。

據法國葡萄酒和烈酒出口商協會介紹，美國是法國酒類產品第一大出口市場。法國2018年向美國出口的酒類產品總值達10億美元，約占法國對美國商品出口總值的1/5。協會預估，加征25%的關稅，意味著每瓶在美國銷售的法國葡萄酒都會漲價5到10美元不等。而這樣的漲幅，對于一些主打中低端市場的法國葡萄酒品牌來說，將是毀滅性的打擊。

Whiskey boomed in Global Market

“野蠻生長”的威士忌

According to HMRC figures released by the Scotch Whisky Association (SWA), the volume of Scotch exports increased by 7.1% to 598 million 700ml bottles in H1 of 2019.

2019年，對威士忌來說絕對是個好年份。一系列增長的市場份額以及出口數據，加上創紀錄的拍賣價格都顯示威士忌在全球市場的“熱度”。

根據蘇格蘭威士忌協會(SWA)發布的2019年半年報顯示，2019年上半年，蘇格蘭威士忌出口總值為21.9億英鎊，同比增長10.8%;出口總量為5.98億瓶(0.7升計算單位)，增幅達7.1%。其中，單一麥芽威士忌出口總值為6.52億英鎊，強勁增長18.8%。過去3年間，單一麥芽威士忌出口總值占比由27%提高到30%，顯示出消費者和投資者對其的偏愛。從市場來看，單一麥芽威士忌主銷歐洲與北美，亞洲、大洋洲次之，其中亞洲市場主要為印度及中國市場。

而這也與全球著名的威士忌生產商、烈酒巨頭帝亞吉歐的年報“不謀而合”。據帝亞吉歐發布的2019財年年報顯示，在凈利潤方面，蘇格蘭威士忌貢獻了四分之一的份額。值得關注的是，威士忌在亞太市場表現強勁。其中，中國地區增長了19%。同時，受IMFL威士忌和蘇格蘭威士忌的推動，印度的凈銷售額也增長了8%。尊尼獲加的大賣不僅帶動亞洲和中東的旅游零售業增長了13%，也推動了東南亞市場增長8%。

同樣，保樂力加的年報也顯示出威士忌的增長動能。據保樂力加中國董事總經理高晟天介紹，中國市場不管是芝華士或者是皇家禮炮，旗下所有的威士忌產品都實現了快速的增長。

由此可見，威士忌正在中國市場迎來黃金發展期。為了抓住消費風口，企業紛紛布局，2019年3月，百潤股份旗下巴克斯酒業有限公司簽訂了價值2億元的伏特加及威士忌釀造設備總包合同，建立成都邛崍15萬平方米的威士忌和伏特加工廠。8月，生產葡萄酒的怡園酒業“跨界”收購了一家威士忌工廠。同月，保樂力加中國首家標志性麥芽威士忌酒廠在四川峨眉山破土動工。

種種跡象表明，威士忌的風潮正從歐美市場蔓延到中國市場，并在全球掀起一陣威士忌消費熱。

New era of wine competition and expo in China

開啟中國葡萄酒展會、賽事新紀元

More and more Chinese wines won the prizes from international competitions, and many international exhibitions are focusing on the Chinese market.

2019年，中國葡萄酒在國際市場上的話語權、影響力、消費力顯著提高。在舉辦的世界各類葡萄酒賽事中，越來越多的中國葡萄酒站在了國際葡萄酒的領獎臺上，在國際賽事中，中國評委的身影也越來越多。不僅如此，在世界葡萄酒大師的陣營中，也出現了第一位中國籍的MW。

但目前在全世界舉辦的各類葡萄酒大賽中，在中國市場影響力較大的還是像品醇客世界葡萄酒大賽(DWWA)、比利時布魯塞爾國際葡萄酒大獎賽(CMB)等賽事。反觀中國本土舉辦的葡萄酒類大賽，在品牌傳播力和影響力上還有所欠缺，存在不定期、規模比較小等問題。

因此，創辦一個有影響力、有說服力、專業性強的葡萄酒大賽，是進一步推介中國葡萄酒產業及企業，整合國內外資源，提高中國葡萄酒質量，促進中國葡萄酒行業可持續健康發展的必然。

2019年8月8日，由中國副食流通協會、國際葡萄酒(中國)大獎賽組委會主辦，蓬萊市葡萄與葡萄酒產業發展服務中心、蓬萊國賓酒莊承辦的首屆國際葡萄酒(中國)大獎賽開幕式在國賓酒莊舉行，拉開了為期3天的評比序幕。

大獎賽期間，50名中外專家評委對來自國內外的1516款參賽樣品進行了專業品評，來自煙臺、寧夏、通化等產區的張裕、長城、威龍等國內大型葡萄酒企業均參加了本次大獎賽;國外參賽樣品來自法國、澳大利亞、智利等全球多個國家和地區。《華夏酒報》作為唯一官方行業媒體派出強大的采訪團，全程跟蹤報道大獎賽盛況。大獎賽的成功舉辦，促進了中國葡萄酒與世界葡萄酒的交流融合。

此外，2019年，不少國際展會也將目光瞄準中國市場，5月，世界散裝葡萄酒及烈酒展覽會亞洲展首次登陸中國市場，在山東煙臺國際博覽中心拉開帷幕。來自35個不同國家和地區的近4000名專業采購商和觀眾共同開啟了一場葡萄酒行業的超級盛會。在葡萄酒全球化發展的今天，中國的原酒什么時候能踏上國際舞臺，成為行業發展的新訴求。本次展會上，中國原酒商第一次參展，具有劃時代的引領意義。

而作為享譽全球的葡萄酒與烈酒盛會，Vinexpo于2019年10月開啟了它的中國市場之旅，登陸上海。該展會云集了拉菲、比奇尼、星座、干露等眾多全球頂級酒類品牌，世界各國具有代表性的精釀悉數登場，吸引了大量國內外行業人士及媒體記者、觀眾。作為國際烈酒的重要組成部分，以五糧液、汾酒為代表的中國白酒企業在Vinexpo公開亮相，更是為本次盛會添上了濃墨重彩的一筆。

Baijiu accelerated pace of internationalization

白酒加快國際化步伐

Under China's "Belt and Road" initiative, Baijiu industry has accelerated the pace of internationalization.

在中國的“一帶一路”倡議下，白酒加快了國際化步伐。2019年8月1日，中國白酒加入WSET體系，白酒的工藝技術及文化屬性得到了國際認可，并進行專業的教育推廣及普及。這不僅堅定了生產者、消費者對白酒的信心，進一步加快中國白酒的國際化進程，也讓國際消費者對中國白酒形成一個清晰的認識，并將中國白酒概念深入人心。

近年來，白酒雞尾酒是實現中國白酒國際化、年輕化的最佳切入點，這已得到行業的共同認可。2019年11月7日，首次在中國舉辦的世界酒業“奧運會”——第68屆世界杯國際調酒師大賽在成都落幕。此次大賽是中國白酒首次進入世界級調酒大賽，意味著中國白酒正式登上了國際雞尾酒的舞臺，對中國白酒國際化所醞釀出的新理念、新模式，中西方酒文化、酒類市場的交流合作具有開創性的意義。

在白酒國際化征程上，茅臺一直是行業的開拓者和引領者。據2019年貴州茅臺酒海外經銷商大會通報稱，截至10月31日，茅臺共完成出口茅臺酒及系列酒1576.82千升，銷售金額3.69億美元。新增1家試銷商和10家海外專賣店，目前共有分布于五大洲64個國家和地區的107家海外經銷商。

對標世界一流酒企的五糧液也在加快自身的國際化進程。2019年11月，五糧液與保樂力加簽署戰略合作諒解備忘錄，雙方將從技術、研發到品牌管理展開全方位合作，助推五糧液飄香全世界。12月17日，2019“國際名酒聯盟高層峰會”召開，國內外知名酒企共襄盛會，就國際酒業合作、酒文化交流、酒企社會責任等主題展開探討交流，共促全球酒業的融合發展。在峰會現場，國際名酒聯盟發起了公益倡議，促進全球烈酒可持續發展。

此外，享有“酒界奧斯卡”之稱的比利時布魯塞爾國際酒類大獎賽2019年在山西杏花村舉辦了2019(山西·杏花村)比利時布魯塞爾國際烈性酒大獎賽。這也是繼2018年北京成功舉辦第28屆比利時布魯塞爾國際葡萄酒大獎賽之后，該類賽事再一次來到中國，這也為中國白酒行業提供了一個行業盤點、公正評價、走向世界的機會。《華夏酒報》作為大賽唯一官方戰略合作的行業媒體，再次出版中英文大賽特刊，獲得104位中外評委的稱贊。

2019年9月6日，《華夏酒報》與中青博聯攜手打造的歐洲酒類市場考察計劃落地。華都酒業、牛欄山酒廠、《華夏酒報》等企業代表走進歐洲購物村、名酒莊，搭起了中外酒文化交融的橋梁。9月10日，《華夏酒報》作為唯一的行業媒體受邀考察阿塞拜疆葡萄酒產業發展，并于考察期間，將中英雙語版的《華夏酒報》贈送給政府領導及酒莊莊主，傳播中國酒業的國際化聲音。

中國酒業融入世界浪潮，是不可阻擋的歷史進程。在這個過程中，《華夏酒報》始終扛起“為酒業而生，與酒業同行的”大旗，向世界傳播了中國酒文化，講述中國故事，發揮出“中國影響”。

The turning point in the beer industry

啤酒業拐點已現

The sales of no-alcohol and low-alcohol beers have been rising with the growing interest from health-conscious consumers and a wider choice of new ranges with improved taste.

根據歐睿國際預測，啤酒的年銷量在未來3年至4年會繼續下降，但高端品類銷售份額會持續擴大。

從國際幾大啤酒企業2019年的三季報來看，并不樂觀。2019年10月25日，百威英博公布財報顯示，公司2019財年第三財季歸屬于普通股東的凈利潤同比增長214.12%，營業收入同比下降0.83%。

值得關注的是，9月30日，IPO一波三折的百威亞太終于在港交所上市。10月25日，百威亞太也發布自上市以來的首份財報。2019年前三季度，公司實現收入53.44億美元，同比增長3.1%;實現凈利潤8.53億美元，同比下滑5.1%。其中，第三季度，百威亞太實現收入18.22億美元，同比下滑3.5%;實現凈利潤2.51億美元，同比下滑23.5%。百威亞太方面稱，公司前三季度銷量下滑，主要是韓國市場行業競爭環境嚴峻，以及2019年第三季度百威在中國夜生活渠道表現疲軟所致。

來自日本的麒麟控股和朝日集團發布的2019年1～9月業績顯示，前三季度，麒麟控股實現凈利潤2.4億美元，下降79.6%。而朝日集團在營收和凈利出現雙降后，將在2020年1月之后重組其國際啤酒業務，以進一步發展國際市場。

在中國市場，啤酒概念表現活躍。青島啤酒、燕京啤酒的三季報都實現了同比增長。整體來說，中國市場啤酒板塊2019年上半年高端化趨勢初見成效。

有證券機構統計，青島啤酒高端產品銷量增加10%，嘉士伯中國上半年高端啤酒銷量整體增長9%，珠江啤酒中高端銷量22.86萬千升，增幅達7%，占比提升至37.45%，啤酒企業整體盈利能力改善。

在進口啤酒方面，也同進口葡萄酒一樣，保持下滑態勢。據海關總署統計數據顯示，2019年1~11月，中國累計進口啤酒68.3160萬千升，同比下降11.8%;進口額為52.5225億元，同比下降6.1%。其中，2019年11月，中國進口啤酒5.2958萬千升，同比下降8.7%;進口額為4.1952億元，同比下降7.9%。

在全球市場中，啤酒高端品牌表現突出，貢獻了不少業績。此外，隨著消費者健康意識的不斷增強，他們都在尋求更為健康的生活方式，因此，低醇、無醇啤酒開始流行起來。來自GlobalData的數據顯示，無醇和低醇啤酒類別的增長要高于全球啤酒行業的整體增長。不少酒企開始紛紛布局，以吸引更多的消費者。