“啤酒行業的根本吸引力絕不是源于其產業如何強大,而是來自啤酒本身的平凡,是每一個人都可以消費得起的平凡。”這段略顯感性的文字,是《2011年中國釀酒工業協會啤酒分會工作報告》中為數不多的沒有用數據佐證的話。
這份報告于4月26日在中國釀酒工業協會啤酒分會第三屆理事會第五次常務理事(擴大)會議暨啤酒原料專業委員會第一屆理事會第四次(擴大)會議上對外發布。盡管報告中將2011年稱為“平凡的一年”,但是在高度開放、高度競爭的啤酒行業,能夠做到如此“平凡”,本身就是一種不平凡。
增量未增效
數據顯示,2011年,我國啤酒產量完成4898.8萬千升,比上年同期(4426.6萬千升)增長10.7%。自2008年金融危機爆發以來,啤酒產量首次呈現兩位數增長。增長率超過10%的省市區有云南、西藏、山西、湖南、黑龍江、河北等14個,其中云南、西藏、山西增長幅度均超過30%,中西部啤酒產量增長勢頭強勁。
報告指出,啤酒產品作為低價值的快速消費品,對大的經濟環境反應不敏感。如果不與其它行業對比,單看啤酒行業,在本身總產量基數已經很大的基礎上,出現如此大的漲幅實屬難得。如果分析背后原因,也只能歸功于國家拉動內需政策和消費市場需求強勁。
在產量提升的同時,2011年啤酒行業的銷售收入也呈現大幅度增長。2011年,啤酒行業實現銷售收入1589.4億元,比上年同期增長22.9%,高于啤酒產量的增幅。
從行業統計數據看,啤酒行業銷售收入總額以及單位產品銷售收入在和國家“2011年主要統計數據”、飲料酒行業數據的分析對比中,處于平均水平,說明啤酒產品在市場的議價能力得到了一定提升,價格過度競爭態勢相比前兩年有所放緩。
然而,從行業的盈利水平來看,啤酒產品售價的上漲并沒有轉化成相應的效益,而是幾乎被生產成本的提高所抵消,增量未增效成為2011年啤酒行業的真實寫照。
報告顯示,2011年啤酒行業實現利稅總額297.4億元,比上年增長13.7%。千升啤酒利潤增長2.9%,千升啤酒稅金增長2.7%。單純從數字來看,我國啤酒行業經濟指標呈現出的發展勢頭令人擔憂,和連續十年啤酒產量世界第一的地位并不相稱。
各種原材料的價格上漲導致啤酒產品的售價被動提高,在國內、國際復雜的經濟環境下,價格調控幾乎成為2011年甚至是今后一段時間國家宏觀調控的主基調,加之我國人口紅利時代漸行漸遠,廉價勞動力優勢一去不返,因此,2012年乃至未來幾年啤酒行業的發展形勢依然嚴峻。
高端需求漸強
啤酒行業多年來一直處于微利階段,來自于市場競爭的壓力無法通過市場議價能力完全轉化,原材料價格的變動直接影響了行業的盈利水平。
從長期原料對外依存度和原料定價權來看,啤酒行業對自身生產成本的控制能力并不強,因此,成本降低的空間比較有限,未來行業利潤的長期增長點將來自于行業整體利潤的增厚和高端啤酒市場份額的擴大。
這一點從進口啤酒的增長上可以得到佐證。2011年我國進口啤酒6.4萬千升,同比增長37.4%,進口額9061萬美元,進口平均價格上漲13.1%。雖然進口啤酒總量不大,但是從2009年以來一直在增長,截至目前,三年增幅達128%。這說明國內啤酒消費市場正在發生變化,消費者文章來源華夏酒報對高端產品和個性化產品的需求逐步增強。
國內巨大的消費市場、強勁的消費能力和日益增長的差異化消費需求,為高端啤酒市場的擴張提供了支撐。同時,城鎮化的加快也將使中西部城市和更多的農村市場產生新的高端消費需求。
近幾年,啤酒行業的發展表明,啤酒產品的結構正處于不斷調整之中。大型企業集團在注重市場開拓的時候,也開始注重提高產品內涵,加快資本、品牌和渠道建設,由價格競爭向品牌競爭轉變,以爭奪更多份額的高端啤酒市場。強勢地域性品牌具有一定的渠道優勢,在高端市場仍可占有一席之地。而品牌競爭力較弱的地域性品牌將會受到進一步的擠壓,未來的生存境況令人堪憂。
擴張步伐放緩
2011年,啤酒行業依舊動作頻頻,各大啤酒集團兼并、收購、新建、擴建、改建、搬遷,以期獲得競爭優勢。華潤雪花、青島啤酒、燕京啤酒和百威英博依然是擴張的主角,但是擴張步伐已明顯放緩。
中國釀酒工業協會啤酒分會提供的“2011年四大啤酒集團收購、建設項目統計表”顯示,2011年四大啤酒集團改擴建項目總數超過了并購和新建項目的總和。這一方面是因為可供大集團選擇收購的市場資源已所剩不多,另一方面也說明各大啤酒集團開始著力于對現有項目的深耕細作。
2011年啤酒行業凈資產增加179.5億元,負債增加88.9億元,資產負債率相比于上年降低了0.5個百分點。這說明啤酒行業資本結構有所改善,也間接顯示出投資減速的跡象。
對原有根據地進行技術改造或重新規劃,成為現階段各大啤酒集團的工作重心。讓現有項目發揮更大生產能力不失為對現有市場進行鞏固和深耕的上策,也是對品牌和市場做精做細的具體體現。