法國、澳大利亞、西班牙、智利、美國……今時今日,餐桌上可以選擇的進口葡萄酒越來越多,相比起市場上風頭正勁的進口葡萄酒,曾經紅火的國產葡萄酒時下似乎總在其陰影之下。
繼7月1日《葡萄酒行業準入條件》后,上周,《葡萄酒行業“十二五”發展規劃》正式出臺。與之前葡萄酒行業的“十一五”規劃進口葡萄酒成了最大受益者的情況有點不一樣,新的五年規劃中,扶持國產品牌成了亮點。有業內人士更是樂觀預計:葡萄酒行業“十二五”已經來了,國產葡萄酒品牌的春天還會遠么?
背景
葡萄酒行業風頭正勁
在廣州一家酒類貿易公司工作的吳先生,是廣州乃至全國地區最早經營進口葡萄酒生意的商人之一,他覺得1998年時中國的紅酒熱潮又回來了。“那時紅酒熱潮涌來,全國有近萬家企業忙著做進口紅酒,現在的情況與當年相比,有過之而無不及。”過去的幾年中,無論是從廠家、經銷商還是消費者,都能明顯感到葡萄酒行業發展的“熱度”。
進入21世紀,我國葡萄酒行業呈快速增長之勢,近5年更以20%的速度連年猛增。2010年,我國葡萄酒年產量達到108.9萬千升,工業總產值309.5億元。五年間,產量增長了150.7%。據中國海關最新數據顯示,2011年進口葡萄酒占國內葡萄酒消費量的比重為24%左右,過去5年之間翻了將近5倍。這個速度還在繼續增長中,在最新更新的《2012年1季度中國葡萄酒行業市場研究報告》中有另外一組數據,2012年1~2月,我國進口葡萄酒數量達到6.40萬千升,同比增長0.20%。不難發現,無論是我國自產的葡萄酒產量還是進口葡萄酒的數量,都以一個驚人的數字在增長。
現象
國產品牌市場份額下降
“現在會消費葡萄酒的人多了,但無論是個人還是單位,買國產品牌紅酒的反而少了。”在葡萄酒行業正在高歌猛進、越來越多葡萄酒品牌在市場涌現的同時,一位葡萄酒經銷商向記者透露了國內葡萄酒品牌發展的隱憂。“以去年為例,我們賣出的每一萬瓶葡萄酒中,屬于國產品牌的可能只有數十瓶。我們這兩年也曾經代理過幾款國內的一線品牌,但都不是很好賣。”該經銷商表示,這種情況是近幾年來才出現的。“五六年前,提到買葡萄酒,很多人首先想到的還是一些國內的大牌子,但這兩年來,很多的外來企業紛紛加大對中國市場的開拓力度,甚至是一些國際巨頭也把手伸向中國市場,從低端的餐酒到高端的等級名酒,進口葡萄酒都在市場份額上搶占了優勢。”
國內葡萄酒品牌遭遇困境,不僅僅是個案。在 “十一五”葡萄酒消費量、消費額突飛猛進的背景下,進口葡萄酒也成了最大的受益者。據最新統計數據顯示,2011年上半年,國產葡萄酒的生產量為50.1萬千升,進口葡萄酒達到17.02萬千升。可以看出,葡萄酒的進口量已經占到國產葡萄酒產量的34%,占據中國葡萄酒市場25%的份額。在進口葡萄酒近幾年的輪番攻勢之下,國產葡萄酒與進口葡萄酒曾經的9:1巨大差距已經一去不復返。與此同時,國產葡萄酒的盈利能力過去幾年持續下降,毛利率已經從40%左右下降到30%左右。
探因
國產品牌葡萄酒為何遭遇沖擊?
原因一:進口葡萄酒品類增多
喜歡喝紅酒的Alex能夠明顯感覺得到,近年來國內葡萄酒行業的發展和變化。“幾年前,想要買葡萄酒一般要到大型的超市或者酒行,現在,除了隨處可見的酒類專賣以外,還有大量的私人酒窖、外貿店,無論是國產品牌還是進口品牌,選擇面越來越廣了。”
一九在線董事長黃文雄介紹,就以一九在線為例,雖然國內外的各類品牌葡萄酒都有經營,但也是主要以進口葡萄酒為主。“現在越來越多國外的好的葡萄酒進入到中國市場,前幾年做國產酒的比例大概為20%~30%,今年以來比例下跌到不到10%。”
值得注意的是,現在進入中國的進口葡萄酒,也不僅僅局限于一些傳統的大牌子和大酒莊,甚至是一些中低檔次的餐酒,也在中國有越來越成熟的市場。一位業內人士透露,現在還有不少進口葡萄酒是國內人士在國外投資酒莊,專門為了轉回中國銷售的進口葡萄酒,本來目標就是中國市場,這從另一方面也讓進入中國的葡萄酒更加增多。
原因二:國產品牌溢價高 性價比不夠高
“廣東省作為葡萄酒流動第一的大省,其中進口酒和國產酒相互競爭,各種品種良莠不齊。”廣東省酒類協會葡萄酒分會秘書長陳泳分析,雖然在風格上,國產葡萄酒與進口葡萄酒不好比較,但在性價比上,我國國產的葡萄酒相比于進口葡萄酒還是有不小的差距的。她強調,“特別是在觀念上,葡萄酒本身就是外來品,消費者都會傾向于國外的品牌。這些都造成了國產葡萄酒在市場份額上要少于進口葡萄酒。”
為 什么相對于國產葡萄酒來說,進口葡萄酒總體來說在質量方面占有較大優勢,黃文雄覺得,最關鍵的原因在于葡萄酒的品質是需要一段時間積淀的過程。國外有歷史的葡萄莊園更多,無論是在葡萄品種培育還是釀造技藝方面,都會有絕對優勢。而在價格方面,不少國外的葡萄酒其實并不貴,而且不是大品牌,品牌溢價不高,即便加了進口的關稅等,與國內品牌相比還是有一定優勢。一位葡萄酒經銷商還反映目前有這樣的一種狀況,一些人為了“投資移民”在國外投資了葡萄酒莊園,但事實上對葡萄酒方面也是一知半解,而且不為賺錢,主要就是為了每年與國內做一定的生意額應付“投資移民”的條件。這種進口葡萄酒供應商提供的葡萄酒就會更便宜,性價比大大超過了國產品牌。
趨勢預測
國產品牌面臨新機遇
新《規劃》著力培養國產品牌
“《葡萄酒行業‘十二五’發展規劃》正式出臺。作為葡萄酒行業首部發展綱領,其對整體行業而言,是一大利好。”一位對葡萄酒行業和《規劃》了解甚深的資深人士表示,《規劃》可以看作是一個風向標,對于有實力的國產品牌來說,是一個“春天”。尤其是那些擁有稀缺釀酒基地、優質釀酒原料、位于知名產區、市場有些基礎和有高技術工藝的葡萄酒企業,優勢將更加凸顯。
記者從《規劃》中了解到,針對目前進口葡萄酒來勢兇猛的情況,規劃中希望通過培育國內自身品牌的方式,來增加國產葡萄酒品牌的市場競爭力。“規劃期內要形成一批具有國際影響力的企業和產品,培育兩家銷售收入100 億元以上的大企業集團,每個主產區培育建成1-2 個具有產區地域特色的知名品牌。”
為實現培養大企業集團的目標,《規劃》還將品牌文化建設工程明確為“十二五”的主要任務。具體包括,針對各地區資源條件和企業特點,制定本地區葡萄酒品牌建設規劃,細化工作重點和實施步驟;明確地區葡萄酒品牌定位,加快優勢品牌的建立與推廣,增強其市場影響力和核心競爭力。同時主管部門將支持優勢企業兼并重組。支持有能力的企業通過聯合、兼并、收購等方式實施行業整合。
茅臺葡萄酒廣東地區負責人李先生對“規劃”帶來的影響也十分樂觀,“當前葡萄酒行業太混亂了,現在政府有了這個五年規劃之后,要進一步規范市場秩序,然后培養一批品牌葡萄酒。這對于我們這些致力于品質和品牌的葡萄酒生產商來說,是好的。我們可以避免受到一些雜牌子的葡萄酒的影響,在有序的市場環境里,做好葡萄酒。”,李先生直言,作為白酒中家喻戶曉的大品牌,當初看中發展葡萄酒,就是看準了這方面市場發展的潛力與消費市場。“現在茅臺葡萄酒的銷量還不是很大,不過相比較于行業年20%的增長率,我們年100%(2010-2011年)的增長還是很大的。我們目標是在五年內把茅臺葡萄酒建成國內一流品牌。”
優質資源將更被重視
正所謂“七分原料,三分工藝”。說到葡萄酒的質量,最直接相關的,當然是葡萄園與葡萄產區中葡萄的品質。經過幾十年的發展,目前我國已逐步形成了環渤海灣、西北、東北、云南、黃河故道等多個葡萄酒特色產區。各產區由于土壤、氣候、地貌等不同特點,逐步形成了各具特色的釀酒葡萄品種、種植方式和葡萄酒產品。而在最新的“規劃”中,支持中西部及東北地區建設具有自身特色及優勢的釀酒葡萄種植基地,成了重點。
有行家預言,對于國產品牌來說,未來優質葡萄園資源的爭奪將更加激烈。特別是“西部地區”葡萄園的發展,不容小窺。而有的國產品牌早已瞄準了這方面的趨勢,比如中信國安葡萄酒業,就在新疆天山北麓擁有得天獨厚的15萬畝釀酒葡萄基地,釀酒葡萄平均樹齡在15年以上,且生產規模達11.5萬噸。另外,還有不少國內品牌也開始關注像甘肅、寧夏等西部地區。“西部產區中,甘肅、寧夏、新疆占全國葡萄酒產量的比重分別從2005年的0.99%、0.99%、1.38%提升到2010 年的1.54%、2.01%、3.07%。”
不過,作為葡萄酒行業的資深行家,黃文雄認為,中國畢竟是地大物博的國家,也有很優質的葡萄產區,這在發展葡萄酒方面是有優勢的。但是,葡萄酒莊園的培育,是需要時間的過程,必須有這個耐性,靜下心來慢慢去做。陳秘書長也表示,看好國內品牌的發展空間。“以后我國葡萄酒生產的企業會越來越規范,而且越來越有標準,日漸朝著現在新世界標準的葡萄酒發展。”