2015年,會稽山并購烏氈帽和唐宋酒業(yè),金楓酒業(yè)對浙江白塔、無錫振太進行了并購。今年6月開始,國內黃酒價格開始漲聲不斷,國內幾大黃酒巨頭紛紛對旗下產品大規(guī)模提價。黃酒行業(yè)經過了幾輪大規(guī)模調整后,形成了新的市場變化。
三足鼎立的華東黃酒市場
黃酒生產企業(yè)與銷售企業(yè)都集中在江浙滬地區(qū),市場容量最大的分別是:上海市場25個億左右,江蘇市場大約23個億左右,浙江市場大約38個億。黃酒消費基本集中在城市和城鎮(zhèn),如浙江省集中在杭州地區(qū)和紹興、寧波等經濟較為發(fā)達的地區(qū);江蘇省則集中在“蘇錫常”,其中蘇州2個億、無錫3-4個億、常州1個億左右;上海的黃酒消費也主要在市區(qū)以內,尤其是餐飲娛樂場所。在這個重度聚焦的華東市場,金楓酒業(yè)、會稽山、古越龍山三大上市公司呈三足鼎立的狀態(tài)。
金楓酒業(yè):背靠光明,聚焦上海,對標蘇南
金楓酒業(yè)在2015年銷量突破10.61億元,其中上海銷售8.56億,2016年1月—9月銷售7.53億元,其中上海市場銷售占80%左右。在品牌結構上,以“石庫門”、“金色年華”、“和”為核心品牌,其中:“石庫門”品牌定位高端,“金色年華”定位年輕時尚,“和”酒定位中端。
金楓酒業(yè)市外部江北大區(qū)徐經理表示,金楓酒業(yè)銷售在上海商超渠道中市場占有率超過 50%,核心品牌“石庫門”系列銷量同比增長17%;“金色年華”系列銷量同比增長6%,中高檔產品的占比達到64.38%。2016年上半年,推進渠道扁平化,提升核心市場盈利水平。建立核心終端管理隊伍,覆蓋15000家餐飲終端,同時在商超渠道啟用手機管理系統(tǒng),提升管理的有效性。
作為光明食品集團下屬企業(yè)金楓酒業(yè)在上海和江蘇核心市場擁有優(yōu)良的渠道資源,為新產品推廣和老產品維護奠定基礎,依托光明食品集團和上海糖酒集團根植上海、輻射全國的優(yōu)質網絡光明食品集團旗下?lián)碛邪ㄞr工商、好德、伍緣、可的、光明、捷強、良友、第一食品、易購365和96858電子商務網絡等連鎖門店超過3,000家。
2016年下半年,金楓酒業(yè)實施鞏固市內、收復郊縣、拓展市外的市場策略,市場份額提升明顯。通過無錫“惠泉”和紹興“白塔”兩大區(qū)域品牌,構建起江浙滬跨區(qū)域品牌地圖,打造上海嘉定、江蘇啟東、海門等千萬級銷售規(guī)模的郊縣市場和市外市場,培育江蘇鹽城、南通、南京等5個500萬級銷售規(guī)模的市場。
會稽山:聚焦中高端,打造大單品,擴大銷售半徑
會稽山2015年銷售收入9.15億元,2016年1月—9月銷售收入5.99億元。在品牌結構上,擁有會稽山、唐宋、烏氈帽三大品牌。從銷售結構看,公司的產品銷售基本集中在浙江地區(qū)、江蘇地區(qū)和上海市,銷售較為穩(wěn)定,這些地區(qū)也屬于黃酒的傳統(tǒng)消費區(qū)域。
從2015年開始,會稽山對企業(yè)產品結構進行了調整,聚焦在中高端價位,其中營收中大眾化產品占比約50%,中高端產品約40%。
浙江市場經銷商表示,2016年,會稽山強化大單品戰(zhàn)略,中高端產品中會稽山純正5年占比約為30%,核心大單品初步形成。2016年6月1日起,會稽山上調部分產品價格,涉及提價產品15年銷售額為5.26億元。目前,在江浙滬地區(qū)是會稽山主要銷售區(qū)域,三地營收占總營業(yè)收入約80%。
會稽山江蘇大區(qū)人士表示,按照“線上線下”渠道優(yōu)勢融合的思路,抓好會稽山在天貓網、酒仙網、京東商城等網絡平臺開設的網上官方旗艦店和“品香閣”微店,逐步擴大黃酒產品的銷售半徑。同時,精心舉辦“以愛為酒、用心封壇”的首屆封壇節(jié),把“封壇節(jié)”打造成傳統(tǒng)民俗節(jié)日,通過融入小孩出生、新人訂婚、老人祝壽等“愛”的元素,使會稽山釀酒文化與紹興民俗風情有機結合,并開展了一系列個性化定制和特色營銷的推廣活動。
古越龍山:打造差異品牌,聚焦腰部產品,推進新產品+大客戶模式
古越龍山2015年銷售13.76億元,2016年1月-9月銷售收入11.2億元。古越龍山主要市場在江浙滬,收入占比約65%,其中浙江占40%,上海約20%,江蘇約5%。
在品牌結構上,按照差異化品牌策略,將“古越龍山”定位成中高端品牌;“女兒紅”、“狀元紅”因其品牌獨具喜慶特色的文化個性,定位為喜慶酒市場品牌;將“沈永和”和“鑒湖”兩大品牌定位成大眾品牌。
熟悉古越龍山人士表示,在產品方面,古越龍山聚焦腰部產品(青瓷十年、金五年等),同時以開發(fā)提升和整合淘汰并重,淘汰、合并附價值低的老產品近百只,產品結構不斷優(yōu)化,核心產品金五年系列銷量同比大幅增長。
2016年,古越龍山推進新產品+大客戶模式,進一步拓展銷售渠道并提高產品的占有率,在新產品開發(fā)階段,注重提高與消費者之間的互動性,確保新產品有一定的消費基礎。做好銷售終端促銷工作,主動適應當前酒水市場回歸理性、中小餐飲正在興起的趨勢,適當調整營銷促銷政策,力爭中端產品有較大幅度的增長。
三巨頭引領下的黃酒北進西擴化運動
目前,江浙滬的高度集中化,嚴重的制約了黃酒產業(yè)規(guī)模化與全國化。黃酒行業(yè)要想突破瓶頸,必須走出江浙滬,實現(xiàn)全國化。從2015年上半年,全國重點黃酒企業(yè)開始積極向江浙滬以外市場開拓,實行“北進西擴化運動”。通過與江浙滬地理位置相鄰的區(qū)域推廣黃酒,實現(xiàn)滲透率的提升。通過在北方經濟較好的區(qū)域重點開發(fā),取得顯著成績。近兩年,安徽、湖南、福建等鄰近省份增速較快,北京及北方省會型城市發(fā)展較快。古越龍山、金楓酒業(yè)、會稽山三大黃酒上市公司率先開啟了全國化進程。
金楓酒業(yè)市外部江北大區(qū)徐經理表示,金楓酒業(yè)2016年在積極拓展全國市場,根據(jù)黃酒行業(yè)特點,公司采取“深耕核心市場、開發(fā)潛在市場”的策略。金楓酒業(yè)將全國市場分為成熟市場、競爭性市場和培育市場三大類型,其中上海市成熟市場、江浙競爭市場、其他省市為培育型市場。培育型市場分為市外部江南大區(qū)與市外部江北大區(qū)。在各個市場運用差異化的渠道運作模式和營銷策略,合理配置產品資源,確保成熟市場的領先地位。
會稽山從北向南培育市場,他們開始用市級小型經銷商取代省級大型代理商,實施去中心化改革,以期在各市場設立更多銷售網點,提供更多品類的產品。會稽山在北方地區(qū)擁有較為扎實的市場基礎,且在部分省級市場仍然依靠獨家代理商或者少數(shù)大型批發(fā)商模式。
2016年上半年,原陜西、甘肅及河南第三方銷售占比約30%,每個省僅有兩個批發(fā)商。上半年經銷商數(shù)量增加187家且二季度恢復增速第三方銷售增長超40%,并且在約30個北方縣級城市設立了經銷網。
西南證券調研報告指出,古越龍山是最早全國化得企業(yè),在2016年上開展“百縣增億”活動,全面擴展江浙滬皖以外市場。古越龍山推進第二期“百城千店”專賣店終端網絡項目,建設完成時間為2017年6月。據(jù)了解,古越龍山主在外圍市場的收入占比35%,包括福建、安徽、廣州、江西、北京等地。
2015年三大黃酒上市公司,古越龍山營收13.76億元,金楓酒業(yè)營收10.61億元,會稽山營收9.15億元,沒有一家銷售額突破20億元,這與白酒、葡萄酒、啤酒等相比存在較大差距。
當然,黃酒因其特有的地域消費屬性,目前主要集中在江浙地區(qū)。放眼全國,黃酒還是存在巨大的消費潛力的。如今的黃酒,在三大巨頭的帶領下已經再次開啟了全國化進程,如果眼光再遠一點、步子再大一點、資源投入再多一點,相信黃酒會真正迎來價值回歸的那個時段。