中國進口葡萄酒可能沒有那么樂觀。
2015~2016年,進口葡萄酒的量不斷在呈現大幅增長態勢,業內紛紛稱贊進口酒行業低迷之后又進入一個“新風口”,從今年來看,很多進口商在積極布局進口酒市場。今年前三個季度,進口葡萄酒量達到46.4萬千升,增幅14.42%,金額同比增長19.09%,仍然處在高增長的態勢。
不過,高增長下已有很多反對聲音,這是短暫的繁榮,市場的銷售并沒有同樣走高,很多進口酒入關后,只是增加了市場的高庫存量,并沒有走到消費者手中。
難道進口酒真的已有市場泡沫了嗎?
集體看好進口酒高增長
只觀察數據,我們很容易得出進口酒高增長的結論。今年1月份,中國海關的數據顯示,中國進口瓶裝葡萄酒約55470千升,相比2015年同期的41171千升,增幅大漲34.7%,進口金額2.71億美元,相比2015年同期1.71億美元,增長幅度達到了58.5%。
這一數據極度刺激行業信心。在2013~2014年,進口酒已經保持了兩年負增長的態勢。2015年,它終于告別下滑,重回高增長的軌道,雖然進口量暴增,進口價格在下滑。
今年上半年,中國的進口葡萄酒市場表現出強勁增長勢頭。在該階段中,我國進口葡萄酒數量和金額雙雙保持增長,增幅均超過20%。澳大利亞阿德萊德大學葡萄酒經濟研究中心主任安德森教授甚至預測,“未來幾年中國葡萄酒消費量將增加60%,到2018年中國葡萄酒進口量或增至7.9億升。”
除了數據,在一些企業方面也能找到佐證。《華夏酒報》記者采訪了1919供應鏈助理副總裁陳江濤,他表示,一款名為拉維亭的干紅葡萄酒,在2014年進入1919銷售系統,到2015年7月月銷售額已經達到6000瓶,全年總共銷售8萬瓶。
今年1~2月,這款酒銷售了4.5萬瓶,到9月30日,1919系統在這款酒的銷售上已經到達28萬瓶。陳江濤表示,如此高的銷量讓他和他的團隊感到意外,他們去請教了專家,專家認為是因為它的口感更符合中國消費者。也因此,1919決定明年擴展這款酒的銷量。
進口酒如此高增長下,已經吸引行業知名企業進軍。首先是近年來名聲大噪的中糧名莊薈,接著則是國產葡萄酒龍頭張裕,張裕公司今年發布大單品戰略,準備成立五大國家市場部,建立不低于300人的獨立銷售隊伍,布局1500家大單品品牌的城市總經銷商隊伍,充分借助張裕國產酒銷售團隊資源,執行嚴格的產品價格管理,并通過為經銷商提供優質的營銷支持、優質的售后服務等方式,釣進口葡萄酒行業的“大魚”。
而今年上市的威龍葡萄酒已在澳洲開設分公司,并將進行一系列并購葡萄園事宜。
市場泡沫在潛滋暗長
如此喜人的業績下,不見得對誰說都是機遇。
今年上半年,聽一位行業人士講,雖然葡萄酒進口量在增長,但這里面原因復雜,比如說,經過兩年庫存消化在進貨巨多。更重要的是,他判斷,這里面肯定有業外人士在進入,但一般來說,他們很快將會敗北,“從我觀察的情況看,市場上并沒有非常明顯的進口酒消費大增長,所以不能簡單得出一個進口葡萄酒在增長的結論。”
我們走進市場也能看到,很多葡萄酒零售終端并沒有迎來一個理想的春天。反而是寒冬下,仍有不少葡萄酒酒窖在關門,在低谷徘徊依然是進口酒行業的形勢。
同時,很多人都承認,市場銷售數據遠遠沒有海關數據增長那么耀眼,銷售持平已經是做得很好的企業,銷售數據降低的企業也不是沒有。因此,必須認識到,當前進口售庫存很大,而市場泡沫已在暗暗生長。
回歸到一個品類的本質,我們要清醒地認識到,助推這輪進口葡萄酒高增長的原因是什么?
首先是零關稅政策的刺激,它凸顯了進口酒的高性價比,引發了進口酒的第一輪高增長。近兩年,智利和澳大利亞在中國先后通過葡萄酒關稅的調整,由此開啟高增長,而這打開很多人對這兩個進口國葡萄酒的想象,進口量激增。
再者,宏觀環境和消費形勢對進口酒增長產生了一定刺激。進口葡萄酒增長向來受益于宏觀經濟階段性復蘇,諸如居民收入增長出現反彈,城鎮居民收入增速的反彈,再加上葡萄酒消費氛圍提升,這些政策和現象,間接推高了進口葡萄酒量增。
第三,國內酒企看好進口酒市場空間,無論張裕、長城、威龍這樣的國產葡萄酒龍頭,還是洋河、景芝等白酒企業都加快了進軍葡萄酒領域。從無到有,量增是肯定的。
但我們也需要思考,這是否也打開了市場泡沫的空間?
進口酒要看清形勢
過去六年,瓶裝進口每年超過一百萬美金的企業,從2010年的97家,進口額總和3.9億美金,到2015年達到了最高的248家,進口額18.7億美金,占整個市場73%。截至今年8月份是201家。超過500萬美金的企業,2015有53家,總額9.7億美金,占市場比例的51.8%。從總體趨勢來講,進口葡萄酒市場集中度確實在不斷提高。但我們必須看到,盡管今年進口酒增速趨勢穩定,速度也較高,但這里面有往年基數低的原因。
中國食品土畜進出口商會酒類進出口商分會秘書長王旭偉認為,相比進口啤酒和進口烈酒,進口葡萄酒仍是快速增長、潛力巨大的。雖然當前仍然處于大眾酒的階段,但品牌化越來越成為行業發展的趨勢。與此同時,市場的經營主體隊伍還是不穩定,市場秩序還比較混亂。
“從海關統的計數據來看,雖然每年經營企業數在增長,但總有40%~50%的企業在第二年的海關統計名單中消失。再者是信息不對稱,行業效率低。渠道創新仍然在探索當中,到目前為止,已經非常成功跑出來的企業還不多,在這個方面來講仍然是行業面臨的問題,需要大家共同努力解決。”王旭偉說,行業發展的增速不可能一直保持百分之二三十以上,但是15%~20%之間可以維持相當一段時間。因為總的來講對進口葡萄酒的消費已經上來了。
在中國市場國際化程度越來越高的前提下,想成為行業的領軍企業,在市場中勝出,一定要具有全球整體視角下的準確戰略定位,不論是上游的供應鏈、貨源,還是品牌、渠道等等,包括整個運營中各個環節的效率、成本控制等方面。
同時,王旭偉認為,還需要領先行業現有水平的運營團隊、資源整合的能力和效率,一定要聚焦自己有優勢的領域把它放大,同時通過一些資源整合,補自己的短板。
雖然不可能所有的企業都成為行業領頭羊、獨角獸,但是對于絕大多數的企業來講有一些選擇,一個是要做好你的“小、專、美”的工作。同時,要看清行業的發展趨勢。
王旭偉表示:“你覺得哪些企業或者平臺有可能成為代表行業發展趨勢、能夠在這個行業當中勝出,你能夠搭上這樣的快車,和這樣的企業或者平臺進行某種合作,對你的生存和發展是有幫助的。”