4月26日,巨無霸級央企中糧旗下酒類板塊相關的公司陸續發布了財報,兩家上市公司,一個是白酒業務板塊的中國食品,旗下長城葡萄酒和中糧名莊薈酒業,另一個是曲線并購的白酒知名品牌“酒鬼酒”。
一、中糧酒類板塊交出的最新成績單
中國食品的財報顯示,2016年,旗下酒業板塊共實現銷售收入25.03億港元(折合人民幣約22億),實現利潤1.11億港元(折合人民幣約9768萬),按照人民幣口徑來計算,收入增長16.1%,利潤同比增長25.7%。
其中“長城”品牌銷“量”下滑9%銷售額增長6%,而進口酒業務的中糧名莊薈猛增147%至4億元人民幣。也就意味著長城葡萄酒的銷售額大約18億元。國產葡萄酒依舊是市場的主導,但是按照趨勢,主導地位很難保住了。
白酒方面,酒鬼酒2016年實現銷售收入6.55億同比增8.92%。今天,酒鬼酒發布了2017年一季報,報告顯示,一季度實現營收1.82億元,同比增長8.63%,凈利潤3702萬,同比大增31%。
照此推算,2016年,中糧酒類板塊實現營收28.55億。在酒行業,處于中等水平,甚至與很多區域白酒企業水平相當,與張裕2016年的差距也不小,2016年,張裕實現的銷售額為47億,其中葡萄酒37億,余下為白蘭地等。
但是中糧的酒類板塊業務毫無疑問是酒業最全的:橫跨白酒、國產葡萄酒、進口酒、以及黃酒。
二、中糧內部的酒業大整合
2016年年底,中糧將旗下分散在各個分布的酒類業務進行了大幅度的整合。所有酒類相關的業務全部劃歸到“中糧酒業”平臺。此舉不僅僅解決了酒板塊的分散問題,而且大大提高了酒板塊在中糧內部的地位。
據悉,按照規劃,中糧酒業與地產、金融等板塊并列,成為中糧旗下的18路軍之一。更早之前,中糧以1元的價格轉讓了所持的君頂酒莊。至此,中糧完成了酒業板塊的大整合,由江國金出任董事長。
按照這種規劃,中糧內部的酒業板塊由一人主抓,將可以有效的發揮各大品牌在渠道和組織上的協同性。
此后,中糧酒業也對旗下的品牌,特別是銷售額占比最高的長城葡萄酒進行了大刀闊斧的改革。
三、長城葡萄酒的改革:品牌重新定位,聚焦大單品
公告顯示,中糧酒業對長城進行了重新的品牌定位,核心策略是聚焦大單品長城五星。并且通過“提高出廠價,取代低端產品銷售、中高端戰略單品上市等舉措,主動優化產品結構”。
在這樣的背景下,長城葡萄酒銷量下滑9%,但銷售額增6%。為此,中糧多花費了8500萬元的廣告費用支出。這是實力,當然,換個角度看,也是魄力,沒有投入,不聚焦大單品,長城估計也很難解決產品分散,沒有大單品的歷史頑疾。
按照規劃,2017年,在產品策略上,公司將繼續打造大單品,繼續優化產品結構,在品牌策略上,圍繞“國事”進行傳播,渠道策略上,進一步下沉、渠道扁平化和廠商一體化。
公司認為,雖然國產葡萄酒仍然是主導,但進口葡萄酒在快速增長。
四、中糧名莊薈:即將第一的進口酒公司
從增速上看,名莊薈是中糧酒類板塊中增速最快的一個;從絕對數上看,4億的銷售額,在進口酒特別是進口葡萄酒中,也已經有了相當的地位。
從“優商工程、名品酒商、品牌合伙人、全網營銷”五大商業模式,到“新消費、新零售、新爆品和新金融”戰略,中糧名莊薈快速成長,似乎已經找到了進口酒成功的商業密碼。
2017年,中糧名莊薈將重點打造連鎖店系統,提出千店計劃。據悉,2017年,業績很有可能會翻番。
五、酒鬼酒:提價、砍產品、聚焦省內
酒鬼酒是具有全國基因的品牌,據說中糧早前就和酒鬼酒失之交臂,因為央企改革,中糧得以曲線入主酒鬼酒。
此后,市場對酒鬼酒的運作充滿期待。從業績上看,酒鬼酒的利潤和營收都在增長,其中利潤的增長更快。
在市場實際動作上,酒鬼采取了價格扁平的策略,砍產品提價。在2016年經銷商大會上提出“聚焦主導產品,打造全國性戰略核心單品”的產品策略。同時酒鬼酒將在2017年提高總代理及貼牌產品門檻,嚴格控制高端產品和酒鬼酒主導產品的品牌延伸,對旗下子品牌數量進行全面梳理。并且在2017年底之前,將近200個產品縮減至80個左右。
六、中糧這頭“大象”能贏得酒類市場嗎?
IBM前CEO郭士納說,如果能夠除去本不該有的“贅肉”,讓一切流程作業靈活,那么大象就能夠跳舞。
沒有一家小公司不夢想成長為大公司,因為大公司擁有無可比擬的資源優勢。所以我們可以看到,中糧可以一口氣投入8500萬廣告支出以支持長城葡萄酒的戰略大單品,也可以很快成為國外各大名莊酒的代理商。
更難得的,是曲線將很多行業內大企業夢寐以求的酒鬼酒攬入懷中。所以中糧酒業板塊的資源優勢,毫無疑問是巨大的。
從內部看,中糧無疑拿著一手好牌,酒鬼酒有全國的基因,而且品牌檔次很高。長城是第二大國產葡萄酒品牌,名莊薈上游供應鏈優勢十分明顯。
但是從外部看,中糧也面臨不小的挑戰,白酒市場巨頭眾多,品牌和區域割裂嚴重,并不是依靠資源的價格戰可以解決,而是需要時間慢慢打開市場。中糧能否抗住業績壓力,慢慢培育市場?
國產葡萄酒市場肯定會持續下滑,那么長城此時打造大單品,能否追趕或者擊敗張裕仍然有很大的疑問。而對于名莊薈來說,進口酒市場在增長,但格局仍然不清晰。
酒業期待一個跨品類的成功企業,正如我們一直追問的,中國能否誕生帝亞吉歐一樣的酒類公司。中糧能嗎?如果大象能夠跳舞,那螞蟻就要離開舞臺,而市場集中,是所有產業發展的趨勢。