雖然受到英國(guó)脫歐、原料漲價(jià)等不利因素的影響,2017年對(duì)于全球市場(chǎng)烈酒仍是成果豐碩的一年。這一年中,中國(guó)高端烈酒市場(chǎng)持續(xù)回暖,白酒品牌價(jià)值強(qiáng)勁上升,風(fēng)頭力壓威士忌,并帶動(dòng)干邑再次走出一波上升行情。各類烈酒領(lǐng)域均上演了一系列并購(gòu)大戰(zhàn),預(yù)示著未來(lái)烈酒市場(chǎng)將持續(xù)向好。
2017年,中國(guó)烈酒市場(chǎng)重歸上升勢(shì)頭,干邑和白酒均出現(xiàn)了銷售增長(zhǎng)。這是中國(guó)政府2012年開始推行反腐措施帶來(lái)的烈酒消費(fèi)下滑后重新恢復(fù)上升。
2017年2月份,人頭馬君度(Remy Cointreau)率先發(fā)布了年度(截至2016年三季度的財(cái)年)報(bào)告稱,干邑生產(chǎn)商已經(jīng)進(jìn)入良好業(yè)績(jī)的開端。數(shù)周后,酩悅軒尼詩(shī)(Moet Hennessy)也發(fā)布年度報(bào)告稱,受中國(guó)市場(chǎng)的推動(dòng),銷售額及利潤(rùn)出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上升。
與此同時(shí),中國(guó)白酒也開局良好。世界最具權(quán)威的品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布的“2017全球烈酒品牌價(jià)值50強(qiáng)”排行榜(Top 50 spirits brands 2017),中國(guó)有5家白酒企業(yè)上榜,其中茅臺(tái)以115.48億美元的品牌價(jià)值排名全球第一。
Brand Finance官方表示,2017是“中國(guó)白酒品牌之年”。中國(guó)白酒首次占據(jù)更大的份額,品牌價(jià)值占比高于任何其他類型飲品。在2016年,白酒占總品牌價(jià)值的23%,威士忌占37%。而2017年度榜單卻出現(xiàn)了反轉(zhuǎn),威士忌的份額下降到28%,白酒則飆升至37.5%。這些數(shù)字表明了中國(guó)白酒品牌的強(qiáng)勁增勢(shì),同時(shí)現(xiàn)有的證據(jù)也表明,消費(fèi)者購(gòu)買白酒的欲望不斷提升,白酒市場(chǎng)正在復(fù)蘇。
2017年10月,Bernstein分析師預(yù)測(cè),隨著中國(guó)高收入群體的擴(kuò)大,未來(lái)5年超高端白酒品牌的銷量有望增長(zhǎng)16%。
英國(guó)脫歐震蕩酒市
這一年中,英國(guó)脫歐給烈酒市場(chǎng)帶來(lái)了不小的波動(dòng)。
2017年3月份,英國(guó)首相特蕾莎·梅觸發(fā)《里斯本條約》第50條,正式啟動(dòng)為期兩年的脫歐程序。
受脫歐以及英國(guó)大選的影響,那些在英國(guó)業(yè)務(wù)比重較大的烈酒商均受到了影響,其中包括帝亞吉?dú)W。2017年6月份發(fā)布的數(shù)字顯示,歐盟國(guó)家對(duì)英國(guó)的烈酒出口出現(xiàn)下滑,主要原因是公投之后的英鎊貶值。隨后,英國(guó)脫歐正式談判開啟,英國(guó)葡萄酒與烈酒貿(mào)易協(xié)會(huì)呼吁英國(guó)政府必須緩解酒飲行業(yè)由來(lái)已久的對(duì)英國(guó)脫歐(Brexit)的擔(dān)憂問(wèn)題,為英國(guó)未來(lái)的貿(mào)易提供“慎重思考”的政策。
10月份,英國(guó)兩大酒類貿(mào)易機(jī)構(gòu)——英國(guó)葡萄酒與烈酒貿(mào)易協(xié)會(huì)和蘇格蘭威士忌協(xié)會(huì)(Scotch Whisky Association)與它們的歐洲合作伙伴形成合力,試圖在《里斯本條約》第50條最終期限到來(lái)之前,“敲定相關(guān)主要問(wèn)題”。
11月,帝亞吉?dú)W不得不澄清其由于脫歐而計(jì)劃縮減蘇格蘭威士忌生產(chǎn)比例的傳聞。
英國(guó)政府正在做一系列的準(zhǔn)備,減少蘇格蘭威士忌和其他蘇格蘭產(chǎn)品在脫歐以后的出口關(guān)稅,以增加國(guó)際銷售。蘇格蘭威士忌約占蘇格蘭食品和飲料出口總額的3/4,每年為英國(guó)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)50億英鎊,在該國(guó)的經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位,因此,英國(guó)政府正在著手與中國(guó)、美國(guó)、澳大利亞、韓國(guó)等主要貿(mào)易伙伴國(guó)家進(jìn)行談判。
英國(guó)將于2019年3月29日正式脫離歐盟,在此之前,談判仍將持續(xù),對(duì)于酒市的影響也將繼續(xù)發(fā)酵。
美國(guó)和愛(ài)爾蘭威士忌風(fēng)頭見(jiàn)漲
這一年來(lái),美國(guó)和愛(ài)爾蘭威士忌都弄了不少“動(dòng)靜”。1月份,SPI集團(tuán)收購(gòu)了美國(guó)威士忌生產(chǎn)商Kentucky Owl,進(jìn)軍棕色烈酒市場(chǎng);3月份,帝亞吉?dú)W斥資1.15億美元在美國(guó)肯塔基州興建的一座波本威士忌蒸餾廠正式投產(chǎn)。
6月份,美國(guó)著名威士忌生產(chǎn)商Heaven Hill Brands總裁Max Shapira表示,他從未看到市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)威士忌表現(xiàn)出如此高漲的熱情。7月12日,法國(guó)奢侈品集團(tuán)LVMH旗下的葡萄酒和烈酒公司酩悅軒尼詩(shī)(Moet Hennessy)宣布收購(gòu)位于美國(guó)華盛頓州的威士忌生產(chǎn)商Woodinville Whiskey Company,這是酩悅軒尼詩(shī)首次踏足美國(guó)威士忌領(lǐng)域。
愛(ài)爾蘭威士忌方面,2017年初,帝亞吉?dú)W確認(rèn),為了給旗下全新的高級(jí)混合愛(ài)爾蘭威士忌品牌Roe&Co提供生產(chǎn)場(chǎng)地,將斥資2500萬(wàn)歐元在都柏林的St James’s Gate基地建造全新的釀酒廠,建筑面積將達(dá)到17英畝。
近年來(lái),愛(ài)爾蘭威士忌行業(yè)迎來(lái)復(fù)蘇,蓬勃發(fā)展。從愛(ài)爾蘭威士忌旅游計(jì)劃中可以看出,該行業(yè)對(duì)其未來(lái)發(fā)展前景充滿了信心。通過(guò)一系列的努力,這項(xiàng)計(jì)劃希望可以在2025年將愛(ài)爾蘭威士忌相關(guān)旅游行程的游客數(shù)量從現(xiàn)在的20.5萬(wàn)增加到190萬(wàn)。
在美國(guó)和愛(ài)爾蘭威士忌頻頻建造新廠,打造新品牌的同時(shí),帝亞吉?dú)W在2017年10月9日宣布了最重磅的蘇格蘭威士忌新聞:關(guān)閉達(dá)30余載的Brora和Port Ellen將重新開廠。就在帝亞吉?dú)W宣布這一消息的第二天,老牌蘇格蘭威士忌生產(chǎn)商Ian Macleod Distillers也宣布將位于福爾柯克(Falkirk)的Rosebank酒廠起死回生。
但對(duì)于上述舉動(dòng),人們不禁要質(zhì)疑,雖然年老懷舊的威士忌消費(fèi)者或許會(huì)對(duì)這些重新面市的古老威士忌品牌感興趣,但年輕消費(fèi)者們會(huì)愿意為它們買單嗎?
干邑出口大幅回升
法國(guó)國(guó)家干邑行業(yè)管理局(BNIC)發(fā)布的2017財(cái)年(2016年8月1日至2017年7月31日)干邑的出口銷售數(shù)據(jù)顯示,干邑在2017財(cái)年的出口數(shù)量和出口金額均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。總出口數(shù)量約1.902億瓶,出口額約30億歐元,相比上一財(cái)年,干邑的出口數(shù)量增長(zhǎng)了10.2%,出口額增長(zhǎng)了15.2%。
從全球范圍看,干邑在全球市場(chǎng)的出口均呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),其中遠(yuǎn)東地區(qū)的增長(zhǎng)強(qiáng)勁,有5370萬(wàn)瓶干邑出口至該地區(qū),約占干邑全球出口數(shù)量的28.2%。遠(yuǎn)東地區(qū)的出口數(shù)量和出口額比上一財(cái)年增長(zhǎng)了10.6%和19.4%。其中出口額的增長(zhǎng)是全球干邑出口金額增長(zhǎng)中最高的,表示遠(yuǎn)東地區(qū)干邑消費(fèi)者對(duì)于高端干邑有一定程度的需求。在出口至遠(yuǎn)東地區(qū)的所有干邑當(dāng)中,出口至中國(guó)的數(shù)量占比最大,有2260萬(wàn)瓶,約占干邑在遠(yuǎn)東出口數(shù)量的42.1%,以及干邑在全球出口數(shù)量的11.9%。
時(shí)近年末,金巴利集團(tuán)以5250萬(wàn)歐元從Distell集團(tuán)收購(gòu)了百事吉干邑(Bisquit Cognac)。預(yù)計(jì)2018年一季度完成收購(gòu),百事吉干邑將成為金巴利集團(tuán)第一款干邑產(chǎn)品。分析人士認(rèn)為,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,收購(gòu)百事吉可以給金巴利一個(gè)加強(qiáng)遠(yuǎn)東,尤其是中國(guó)市場(chǎng)的品牌,畢竟目前金巴利在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)較弱。
這一年中,我們還看到金巴利集團(tuán)(Gruppo Campari)精減非核心業(yè)務(wù),完全退出靜止葡萄酒領(lǐng)域,集中精力發(fā)展烈酒業(yè)務(wù)。5月份,金巴利澄清了計(jì)劃出售Carolans和Irish Mist兩大烈酒品牌的傳聞。一個(gè)月后,該集團(tuán)將旗下位于盧瓦爾河谷的桑塞爾酒莊(Chateau de Sancerre)以2050萬(wàn)歐元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給Maison Ackerman,此舉標(biāo)志著金巴利徹底退出了葡萄酒行業(yè)。該集團(tuán)最大的動(dòng)作是年初以至少5840萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)著名金酒品牌Bulldog。Bulldog創(chuàng)始人Anshuman Vohra稱,“從未想到Bulldog能達(dá)到這一高度”。同月, 金巴利宣布在全球發(fā)售金萬(wàn)利(Grand Marnier)甜酒,該集團(tuán)于2016年收購(gòu)了金萬(wàn)利,計(jì)劃未來(lái)數(shù)年達(dá)到5%左右的增長(zhǎng)率。
龍舌蘭上演“收購(gòu)戰(zhàn)”
2017年2月份,百加得(Bacardi)收購(gòu) Ilegal多數(shù)股份,成為進(jìn)軍龍舌蘭領(lǐng)域的又一國(guó)際巨頭。隨后在3月底,美國(guó)酒飲分銷商Davos Brands收購(gòu)了兩大龍舌蘭品牌Sombra和Astral Tequila。
5月份,帝亞吉?dú)W也借助收購(gòu)墨西哥一項(xiàng)物流業(yè)務(wù),進(jìn)一步擴(kuò)大了旗下龍舌蘭的市場(chǎng)布局。
保樂(lè)力加也加入了這場(chǎng)龍舌蘭收購(gòu)大賽,于6月份收購(gòu)Del Maguey Single Village Mezcal多半股份。但收購(gòu)價(jià)格最高的是同月晚些時(shí)候帝亞吉?dú)W斥資10億美元收購(gòu)喬治·克魯尼(George Clooney)擁有的Casamigos龍舌蘭。
這場(chǎng)收購(gòu)熱潮在7月份被潑了一盆涼水:研究表明,龍舌蘭原料短缺以及隨后的價(jià)格上漲可能將阻礙該行業(yè)的未來(lái)發(fā)展。隨后,保樂(lè)力加的龍舌蘭業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Pierre-Aymeric du Cray證實(shí),龍舌蘭原料在近一年中價(jià)格已經(jīng)翻了四倍。
10月底,金快活龍舌蘭(Jose Cuervo)也回應(yīng)了這一市場(chǎng)擔(dān)憂,預(yù)測(cè)從中長(zhǎng)期來(lái)看,原料價(jià)格仍將繼續(xù)上漲。
如此看來(lái),2018年原料短缺和價(jià)格上漲是否將為急劇擴(kuò)大的龍舌蘭市場(chǎng)剎閘呢?