隨著各地開始有序地復工復產,社會生活將逐漸回歸正常。大事件背后都孕育著商機,疫情雖然帶來了很多不良影響,是否也會帶來新的機會?葡萄酒市場新的增長點在哪里?消費市場會出現哪些變化?賣酒方式應如何改變?廣受期待的報復性消費會出現嗎?且聽行業專家分解。
2020,國際葡萄酒業的“災年”
2020年,對于葡萄酒業來說無疑是一個“壞年份”。隨著新冠疫情席卷全球,法國、意大利、德國等主產區的主流葡萄酒展會也相繼宣布延期或取消,葡萄酒行業遭受重創。
不久前,德國葡萄酒協會董事總經理 Monika Reule表示,2019年,德國葡萄酒對中國的出口額增長2%,達到1700萬歐元。由于近期新冠肺炎流行,預計與中國有關的出口業務將在2020年前幾個月顯著降低。
“展望2020年,我們預計新冠疫情將對銷售,特別是對中國的銷售產生影響,但現階段很難預測這種影響的程度。” 澳大利亞葡萄酒管理局首席執行官 Andreas Clark說。
剛剛過去的2019年,澳大利亞葡萄酒對中國市場出口額增長13%,創下 12.8 億澳元新高,鞏固了其作為中國第一大葡萄酒進口來源國的地位。持續數月的森林大火災使該國釀酒葡萄產量損失達60,000噸,占全國產量的4%。澳大利亞生產商估計,由于新冠疫情的影響,1月和2月間對中國的銷量下降了90%。
澳大利亞葡萄酒管理局在中國市場的一系列市場活動也不得不延期或取消,其中包括全國糖酒商品交易會、TWC全球精品酒巡禮、Vinexpo香港展和2020年度中國區路演。
與澳大利亞葡萄酒的高歌猛進形成對比,2019年法國葡萄酒對中國的出口額下降35.09%,多年來市場份額持續萎縮已經低至28.49%。美國加稅、英國脫歐,疫情無疑將使法國生產商面臨更加艱難的挑戰。凱旋香檳(Champagne Boizel)第五代傳人Evelyne Roques-Boi-
zel表示,疫情對其開拓亞洲市場的計劃產生了巨大影響,“病毒來得不是時候,我們在中國市場的一切都停止了”。
隨著疫情在歐洲蔓延,進口葡萄酒所受影響程度將持續加大。
葡萄酒行業觀察家、評論家,葡界論壇創始人董樹國表示:“疫情在全球蔓延,導致很多產酒國也會封閉和隔離。當地出口是否將受到限制,中國口岸會不會對來自疫情嚴重國家的食品飲料采取‘貨物隔離’,消費者對疫情嚴重國家的葡萄酒有沒有抵觸,國際物流限制導致進口成本增加等等,未來這些因素可能給進口酒市場帶來的影響還是個未知數。”
“活下去就不錯了”
“太慘淡不好弄。”一位主銷法國和西班牙葡萄酒的經銷商對《華夏酒報》記者說,具體數據“很難看”,“能撐過去就不錯了”。
采訪中,有多位酒商表示庫存“壓力山大”,對今年的生意前景表示擔憂。受經濟大環境影響,2019年國內進口葡萄酒行業本來就不景氣,突如其來的疫情進一步加深了行業對市場的悲觀情緒。
毋庸置疑,此次疫情給葡萄酒市場帶來了較大的負面沖擊。對于葡萄酒商來說,通常是在春節旺季的推動下銷量達到頂峰,迎來做市場和品牌的最佳時期,但是,突如其來的新冠疫情打亂了一切,推廣活動、酒會、展會等都只能取消或推遲,銷售遭遇斷崖式滑坡,一些根基較差的企業甚至“活下去”都很難。
青島澤沃供應鏈有限公司是一家有著多年經驗的專業進口酒運營商,在全球十幾個國家有400多家合作酒莊。“疫情對我們春節后影響非常大,淡季加疫情,銷售額萎縮得厲害。”該公司總經理姚繼業接受《華夏酒報》記者采訪時說,“春節前傳統旺季銷售倒是影響不大,不過春節后沒有餐飲聚會的場景消費,家庭消費的量比日常社交消費少很多,估計銷量減少70%以上。特別是主打酒店餐飲渠道的產品,幾乎停滯了。電商和超市渠道能銷售一些,但也不多。”
國內進口葡萄酒市場領軍企業廈門豐德國際酒業的總經理武永磊也描述了相似的情形:“每年春節過后,客戶消化完庫存都會要求補貨,雖然量沒有春節前那么大,但每年都會有這樣一個小高潮,今年就幾乎沒有了,估計整體降幅應該在80%~90%。”
武永磊表示,公司代理的國際一線品牌基本都有一個長期的推廣計劃,本來幾個主要品牌都準備在全國春季糖酒會推出中國市場的推廣計劃,現在不得不取消。“基本上半年的計劃,有的無限期推遲,有的直接取消了。”
作為澳大利亞最具規模的專業散酒原酒生產商,澳大利亞王都莊園酒業(Kingston Estate Wines)的大中華區總經理兼行政副總裁俞天韻也感受到了疫情的沖擊:“Kingston Estate的產品性質可以被看作大宗商品,突發事件所引起的市場波動對我們有一定影響。我們企業和產品的特性決定了我們的當季產量在當年結束前消化70%,現階段疫情對我們的影響主要體現在供應鏈方面,包括葡萄酒生產、船運、目的港疫情等因素在內的供應鏈受損,導致沒法按時發貨到貨,影響回款,可能將導致未來第二季度至第四季度銷售或遲緩或下降。”
澳洲酒比法國酒更好賣嗎
歐洲疫情嚴重,法國、意大利、德國等主產區的主流葡萄酒展會相繼宣布延期或取消。有業內人士預測,未來或有更多法國進口酒商轉到澳洲酒市場。
在武永磊看來,主流葡萄酒展取消,對全球葡萄酒業有一定的影響,對于不同國家影響變化不大。“近幾年,新世界的葡萄酒增長比較快,不僅是中國,在全球也是這樣。這是一個發展趨勢。”因為舊世界葡萄酒不太注重品牌建設,新世界葡萄酒一方面受惠于關稅的因素,另一方面比較注重市場運營和品牌建設,尤其是澳大利亞和智利葡萄酒,它們有大品牌在前面帶動引領,所以在中國市場走得比較快。所以,2020年如果不出意外,澳大利亞和智利葡萄酒在中國市場增長速度會比較快,法國和西班牙,尤其是法國在中國市場的份額還會進一步縮小。“這是一個必然發生的結果,并非疫情使然。”
董樹國分析,對于進口酒來說,疫情沖擊最大的應該是歐盟國家和美國。澳大利亞和智利這兩個“新世界”國家的葡萄酒口感更符合中國人當下的快節奏,加之零關稅也使之性價比占優勢,以及中國市場的認知度,自然會相對好賣些。而歐盟有代表性的法國,從2008年有數據以來,連續11年成為中國葡萄酒進口第一大國,但去年被澳大利亞超越,這反映出一個信號——趨于理性的中國消費者在自掏腰包去購買葡萄酒時,已經不再聽任歐洲人講什么故事了。再說美國酒,且不說中美貿易戰的影響,但因為進口稅價高達60%,性價比超級不好,根本沒有什么優勢搶占中國市場。“這些國家的葡萄酒你不要比什么品質,好與不好,終歸是消費者的喜好說了算。”
姚繼業則表示:“春節后疫情導致的悲觀預期,中國市場上半年訂貨減少,歐洲疫情又來了,肯定加劇了這種趨勢,法國、意大利受影響最大。澳洲酒肯定比法國酒好賣,但目前受疫情影響也不樂觀,而且海運費用大漲,運力緊張,上半年也會減少。南美智利相對要樂觀一些。但整體上來說,進口量整體銳減,即使這幾個月有訂單,能不能按時生產和發貨也是個大問題。”
報復性消費會到來嗎
《華夏酒報》記者通過多方采訪發現,由于大多數酒商在節前完成了備貨,但隨著疫情的快速發展,餐飲、夜店、娛樂場所等紛紛關門謝客,群體性聚餐被禁止,導致葡萄酒消費被“速凍”。目前,令許多進口商無奈的是庫存較大,資金鏈壓力大。許多人認為,待疫情平穩后,長期宅家的壓抑需要通過消費來釋放,葡萄酒市場將迎來一個“小陽春”。那么,一直被行業寄予期望的“報復性消費”,到底會不會大規模出現?
“不存在報復性消費。” 董樹國直言不諱,“請問誰憋急了?是生產商和經銷商憋急了,消費者并沒閑著,報復性消費完全是自我想象,或者是商家為市場銷售‘預熱’的噱頭。”
“葡萄酒市場也不會出現降價潮。” 董樹國說,降價行為可能性小,但不排除某些企業因為經營狀況或短期戰略的甩貨行為。“降價是愚蠢和短視的銷售策略, 可能會有什么難以啟齒的難處需要忙于套現,但對品牌會帶來傷害,同時品質也有可能會受到質疑,對整個大的市場不是什么好事。”
“疫情對每個人的收入影響比較大。所謂的報復性消費,我個人不看好。” 武永磊表達了相同的觀點。“春節過后,我們首先摸清楚客戶的庫存數據。我們的客戶基本上貨都發到二批商那里去了,二批商庫存壓力比較大。所以,我們目前市場運作的促銷點,就是幫助我們的客戶,或者我們客戶的分銷商解決他們的庫存以及下一步動銷的問題。” 武永磊說。
“我覺得報復性消費不會瘋狂而來,只能小幅度反彈,理性恢復,畢竟葡萄酒傳統淡季也開始了,如果六月份疫情能徹底結束,到八月份市場才會隨著中秋臨近開始好轉。”姚繼業認為,“在此時進口企業是否擁有好產品變得非常重要。好產品就是品質好、流通快、具有長期發展潛力的產品。”
在一定程度上,“降價潮”是會有的。姚繼業認為:“撐不住了就得割肉,活下去才最重要,或者徹底退出市場,清倉回籠資金。”
行業洗牌的“催化劑”
“這次疫情真的會帶來行業洗牌,畢竟這兩年就很差,這下沖擊更大,好多公司堅持不下去了。”在談及疫情對酒業的影響時,姚繼業表示,“有背景和資金的大公司沒問題,好的品牌有支持,也能堅持,但好多中小型進口商就舉步維艱了,我知道的不少公司都很難挺過去。”
中國食品土畜進出口商會進口酒商分會的數據顯示,自2018年開始,中國葡萄酒進口量連續兩年下滑,2019年我國葡萄酒進口量為61.25萬千升,同比下降10.9%,進口額也下降了14.8%。2018年,國內有6411家瓶裝葡萄酒進口企業,是近十年的頂峰,比2007年的1172家增長數倍,而2019年減少到4000余家。此輪席卷全球的疫情對于已經下行的進口葡萄酒市場無疑是“雪上加霜”。
“洗牌和整合一直是進口葡萄酒的主旋律,這次疫情肯定會起到催化作用。”在武永磊看來,疫情可能成為中國葡萄酒市場巨變的催化劑,加速中國葡萄酒行業的調整和洗牌。“那些原來沒有品牌運營、長期規劃的經銷商,應該會被淘汰出局,但長期而言,對于那些擁有良好現金流、經營管理和長期戰略的企業,疫情反而能帶來正面的影響。”
“行業洗牌一直未停止過,疫情只是加速了這個過程,或者說把一些意志不堅定的非專業化的(葡萄酒非主行業)經銷商淘汰了,并且洗牌在上下層都有發生,特別是在現金流日趨緊張的葡萄酒企。”俞天韻表示。從自身來說,王都莊園酒業擁有近3000公頃葡萄園,涵蓋8個不同冷熱產區,自主擁有占產量超7成,自主擁有酒廠10萬噸以上葡萄壓榨能力,在近年葡萄、水資源、采摘釀造成本呈幾何數字增長的大背景下,要做到穩定供應是一件很具考驗的事情,穩定包含了量、價格、品質、服務和附加值。
俞天韻表示:“中國正從一個普及化市場向一個成熟市場慢慢進行,其中無論是品牌化、精品化、大單品化、碎片化都是在一個在特定歷史時期所扮演的特定角色,但有一點是肯定的,誰能抓住未來消費者,誰就會占有先機。”
品牌化、精品化將成新趨勢
在采訪中,行業內普遍認為,這次疫情將使大眾的生活觀念、健康理念發生變化,疫情過后,人們的健康意識、品牌意識都會增強,葡萄酒的健康屬性將推動整個市場的發展,健康的訴求也將推動市場向品牌化、精品化發展。
不久前,在中國葡萄酒大咖群舉辦的第22屆葡界論壇上,煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司總經理孫健總結了疫情將給消費層面帶來的變化:“健康飲酒”將會借助此次疫情更加深入人心,葡萄酒因健康屬性將打開新的增長閥門,在社交消費繼續增長的同時,家庭消費也不容小覷,而消費偏好將進一步向頭部企業、頭部品牌集中。
武永磊認為,未來葡萄酒會朝兩個方向發展。“因為疫情的影響,很多人收入還是下降蠻大的,我覺得低價酒會是一個方向,這是一塊市場,也是一塊蛋糕,但它不會成為主流。未來的發展趨勢,主流應該是品牌化、精品化。品牌酒是一個方向,也已經成為大商的主流趨勢。” 他說,經過疫情之后人們的消費觀念、消費習慣和消費渠道會發生一些變化,但真正品質過硬、品牌叫得響的產品會繼續留存在消費者的視野里。“無論市場怎樣變化,走品牌帶動戰略,靠品牌引領消費的路子永遠都要做好。”
姚繼業也肯定了未來進口葡萄酒市場“品牌化、精品化”的方向。“疫情過后,人們的品牌意識和健康意識將推動主流的中高端和精品葡萄酒慢慢恢復。另外,疫情使很多人養成了宅家的習慣,在疫情解除后的一段時間,由于人們擔心疫情的反復,對參加群體性活動也會比較謹慎。因此,葡萄酒的居家消費將出現上升,起泡酒、桃紅酒和甜酒等新穎的酒品可能因更受年輕人歡迎而流行起來。”
疫情下的機遇與謀變
“都說挑戰和機遇并存。在這個階段,我想沒有一個企業會閑著,都在思考這個問題。”在董樹國看來,疫情也催化了一種意識形態,而這種形態就是未來的生活方式和營銷形式。在這個特殊的背景下,疫情給產業、行業、市場及消費心理等帶來不同的影響,例如,消費習慣、消費心理的改變,消費渠道、購買行為的變化,這些都將在未來的市場發展中得以體現,也會影響到企業的商業模式和品牌打造以及運營等方面。
董樹國說,銷售方式早已經悄然轉變,只不過這次突如其來的疫情催化了這種形式,線上推廣和銷售以及跨境電商,隨著5G時代和大數據、區塊鏈技術的應用都會以新的方式影響中國的葡萄酒市場。而消費者無疑也將切換消費習慣,但因為葡萄酒作為特殊的酒精飲品還是需要切身體會,所以線下體驗式消費仍不可或缺。“行業應該看到這種變化,原來不太重視的互聯網營銷、社區營銷、現代社交工具營銷,都是‘戰疫情,斗市場’的最佳方式,突然‘揭竿而起’的各種直播就是生動的體現。”
談及進口葡萄酒企業如何在疫情中找到新的增長點,董樹國說:“疫情催化了生活方式、消費習慣和獲得資訊的途徑,市場并沒有動,仍然還在那里。新的增長點在于目標客戶群,全新的征信和品牌與服務,將在疫情過后顯得尤為重要。要營銷,不是單純的銷售,考驗的是全面的實力和真正了解消費者的訴求。”
俞天韻表示:“從企業來講,在疫情面前,首先要有社會擔當,同時提升自身競爭力和迎合市場復蘇,是短期內最大的機會。從中長期來看,在普及和拓展增量的大背景下,更多考慮進口酒和國產酒協作培育消費群體是葡萄酒專業人士的使命。像國內龍頭張裕,長城皆布局國內海外,設有國產和進口部,就是非常好的例子。”
疫情下,許多酒企開啟了遠程辦公與企業數字化管理模式。“疫情對公司運營方式影響比較大。遠程辦公已經得心應手,我們還協助客戶進行新媒體的應用。另外,經過這次疫情,大家可以看到,視頻直播發展速度特別快,所以我覺得接下來這也是一種非常有力的傳播方式。我們要從圖片傳播升級到視頻傳播,這是今年增加的一個需要格外重視的方向。”武永磊說,“管理思維,遠程辦公,協助客戶進行新媒體運營,視頻營銷,這些都是短期的、戰術性的。對我們公司來說,戰略性的東西不會改變。從2007年成立至今,我們的宗旨是國際一線品牌運營商,我們選擇的都是國際主流的合作品牌,始終堅持做國際一線品牌在國內的獨家總代。我相信,國際化的一線品牌一定會占領中國的主流市場,這應該也是進口葡萄酒市場未來的發展趨勢。”