“高端化是由消費者來定義的。”青島啤酒營銷總裁蔡志偉提出的這一觀點,既是對近期頭部啤酒企業業績的最好總結,也是對行業“決戰高端化”的最好注腳。啤酒上市公司2021年一季報顯示,青島啤酒、重慶啤酒、珠江啤酒、燕京啤酒、惠泉啤酒、蘭州黃河均實現了營收的雙位數增幅,不少機構給出了“頭部增長超預期、高端化持續推進”的評定,通過報告可以看出,無論是創新豐富產品架構、打造線上線下全渠道,還是營造多場景的消費體驗,所有的產品調整、營銷布局及品牌宣傳,無不指向以消費者為中心,整個行業正在實現從規模化增長到高質量增長。
噸價,這一測量啤酒高端化的刻度尺,出現了新亮點。2021年一季度青島啤酒噸價實現4076.6元/千升,同比增長5.6%;珠江啤酒噸價達到4601.32元/千升,同比增長2.2%。
高端產品,激戰正酣
消費升級下,酒類的強分化愈演愈烈,高端化成為啤酒企業繞不開的話題。“產品升級、結構優化”是此輪高端化的關鍵詞,高端陣營由大單品過渡到“多兵作戰”時代,啤酒行業的領軍企業紛紛推出具有高端進攻性的產品組合。中國國際金融股份有限公司調研還顯示,各大龍頭企業均設立了專門的高端部門,以集中性聚焦運作高端單品。同時,該機構還分析指出,“不同于低端價格戰拖累盈利,高端競爭伴隨結構升級有望長期推升行業盈利。啤酒尤其是高端啤酒品質差異性、辨識度更高,盈利性或更為明顯地體現。”
近年來,青島啤酒推出了“百年之旅、琥珀拉格、奧古特、鴻運當頭、經典1903、桶裝原漿啤酒、皮爾森、青島啤酒IPA”等高端產品出現。青島啤酒在2020年年報中指出,2020年青島啤酒實現銷量387.9萬千升,其中,百年之旅、琥珀拉格、奧古特、鴻運當頭、經典1903、純生啤酒等高端產品共實現銷量179.2萬千升。測算得出,青島啤酒的高端占比約46.2%。高端產品組合的戰略地位不言而喻。
再看國內市占率最高的華潤啤酒,在牽手高端善舞的喜力后,2020年實現了次高檔及以上啤酒銷量增長11.1%,達146萬千升的業績。華潤啤酒打造出“4+4”的產品矩陣,即雪花旗下的勇闖天涯SuperX、馬爾斯綠、匠心營造、臉譜四大高端品牌,加上喜力旗下的喜力星銀、虎牌、紅爵、蘇爾四大高端品牌,縱深推進高端產品組合。
作為華南知名的啤酒品牌,珠江啤酒實施“3+N”產品戰略,即“1(雪堡)+1(純生)+1(珠江)”+“N(特色)”。2020年,珠江啤酒完成啤酒銷量119.94萬千升,同比下降4.65%;營業收入42.49億元,同比增長0.13%。珠江啤酒在2020年年報中指出,公司高端精釀實現銷量同比增長34%,其中,純生啤酒銷量占比41%,罐類產品銷量占比31%。97純生高端核心產品完成銷量7.72萬千升,同比增長176.77%。
嘉士伯注資后的重慶啤酒,從一家區域型啤酒企業成長為全國性啤酒企業,擁有“本地強勢品牌+國際高端品牌”的品牌組合,即嘉士伯、樂堡、1664等國際品牌,還有網紅與市場紅的雙料王——烏蘇及重慶、山城等本地強勢品牌。重慶啤酒提出,要通過一系列市場活動,持續推進產品高端化,推動銷售模式變革。
燕京則堅持“1+3”品牌發展戰略,即以“燕京”為主品牌,同時培育漓泉、惠泉、雪鹿3個區域優勢品牌。2021年第一季度,燕京U8單品銷量同比增長560%。
“單品通吃的時代已經過去了!”中國酒業協會秘書長兼啤酒分會理事長何勇提出,“不同性別、年齡,不同教育背景、收入層次的人,其審美、喜好大相徑庭,我們不能指望一款產品讓所有人喜歡”。啤酒企業爭先推出高端產品組合、品牌組合,在包裝上取悅年輕人的舉動,足以印證何勇的觀點。
渠道變革與線上線下協同
如果說高端化成為企業發展的新常態,那么,線上線下協同發展,多渠道發力,則成為企業在渠道布局上的新常態。
疫情改變了人們的生活習慣和消費習慣,直播帶貨、電商等非現飲渠道被廠商重新審視。2020年,重慶啤酒實現啤酒銷量242.36萬千升,逆勢增長3.3%,其在2020年年報中指出,“公司加快數字化進程,深度營銷天貓旗艦店和京東旗艦店,并在O2O方面與美團、餓了么、京東到家等配送平臺深化合作,通過線上線下一體化,在更多元的場景觸達消費者”。
線上線下一體化,構建便捷、高效、多場景的購買方式和體驗方式,成為企業實現增量的關鍵詞。
結合青島啤酒2021年一季報,光大證券在分析青島啤酒在全渠道拓展與場景構建的可取之處時,指出,“企業進一步推進數字化轉型,促進線上線下融合發展,通過新渠道+新品類形成產業升級的雙引擎;另外,布局終端打造生態圈,公司不斷開拓健康飲品及時尚酒吧等新興業務,在全國快速發展‘TSINGTAO1903青島啤酒吧’連鎖業務,打造集消費者體驗、文化傳播、品牌推廣為一體的多業態互補、共利、共贏的多元化消費生態圈”。
燕京啤酒2020年年報披露,燕京啤酒深挖電商渠道潛力,推進與第三方電商平臺的戰略合作,豐富品牌店鋪矩陣,保持電商渠道銷售良性增長;打造燕京社區酒號實體店品牌,形成燕京社區酒號品牌全國銷售氛圍;加快KA渠道布局,開發全國性連鎖商超系統、區域性連鎖商超、地方性連鎖超市和連鎖便利超市。
喜力集團也提出,將加強數字化渠道建設……
綜合各大品牌的年報和一季報還可以看出,各大品牌的營銷和銷售費用正在向消費終端體驗和品牌打造上傾斜,廠家更注重餐食一體化的消費新場景構建,建設社區店、與連鎖超市合作,與美團、京東等牽手,最大限度地接近消費,提升產品的滲透力,加大產品覆蓋率,多角度滿足消費者的多元化體驗和個性化需求。
綜合來看,線上體驗與傳播有望成為競爭的“新賽道”,誰玩好了線上線下的互動,誰就能拿下更大的“地盤”。正如英大證券首席經濟學家李大霄提出的,“未來,娛樂方式將發生翻天覆地的變化,誰把握了這個趨勢,誰就占據了賺錢的方式和方法。”與娛樂有著天然鏈接的啤酒準備好了嗎?
打破品類界定的邊界
如果要給90后、00后這部分啤酒的主流消費群體貼上標簽的話,那么,“娛樂至上、衣食無憂”應是其中的兩個關鍵詞。他們樂于嘗新、嘗鮮,特別是女性群體樂于接受低度、果味甚至是無醇的啤酒乃至功能飲料等,促成了頭部企業絞盡腦汁地跨越品類的便捷,向切實的消費需求狂奔而來。
喜力集團就在2021年一季報中表達了“將強化高端地位,并擴大產品組合”的構想,提出要“從啤酒延伸到蘋果酒、硬蘇打水和其他飲料,以更好地服務于消費者。”
2020年,青島啤酒收購了雀巢水業務。其實,早在青島啤酒2019年年報中就提到,“公司整合平臺資源開拓‘啤酒+’新業務領域,開發生產了以王子海藻蘇打水為代表的海洋健康飲品等新產品,打造與主業互補的多業態共贏共利生態圈。”
打開嘉士伯天貓官方旗艦店,檸檬味低醇啤酒、茶與啤酒組合的小茶酒禮盒、夏日紛蘋果味酒,以及主打0脂0卡的蘇打汽水,繽紛的色彩,形形色色的口感體驗,青春的熱潮在頁面涌動、奔騰。
如今,百威英博也代理了烈酒、功能性飲料,元氣森林、蒙牛涉獵啤酒產品,啤酒品類的邊界貌似正在被拓寬。
對此,中國酒業協會秘書長兼啤酒分會理事長何勇提出,“啤酒是可以在品類的邊界上進行拓寬的,與白酒、黃酒不一樣,啤酒就要講究他的創造性,要賦予啤酒創造的靈魂。品類拓展,是市場趨勢在主導和推動。”
在何勇看來,一個品類如果不能符合市場的趨勢和消費的趨勢,那這個品類的發展會受到很大的局限。
在渠道運營和消費場景上,啤酒與果味飲料、功能飲料、飲用水等有著相同的軌跡。啤酒企業切入到其他快消品領域,順應消費趨勢的意圖不言而喻。只是,對于正在跨界經營或品類拓展的企業而言,如何保障主品牌的高端定力與定位不被稀釋,賦予不同品類以特色化的消費說辭,是企業要考慮的問題之一。