在電商生態日益多樣化的今天,名酒企業如何看待傳統經銷商?在它們未來的發展版圖中,經銷商階層會更受重視,還是淪為電商生態的配送者和附庸?
名酒重拾傳統渠道?
2024年度,伴隨著茅臺人事的變動,新的渠道政策隨之改變,過去倚重自營電商平臺的做法不復存在,茅臺似乎重拾對傳統渠道和傳統經銷商階層的重視。
2024年5月10日,茅臺新任董事長張德芹在“三省經銷商座談會”上,盡顯親商風范,在與經銷商深入溝通的同時,也喊出了“經銷商是茅臺的家人”的口號,意在進一步凝聚廣大茅臺經銷商對于茅臺的“向心力”。
這種做法,被認為是對渠道政策的校正——之前更為重視“自營渠道”。
貴州茅臺2023年三季報顯示,該公司直銷(直營)渠道收入為462.06億元,同比上一年增加44.93%,當期營收占比達到44.74%,茅臺直銷渠道含自營和“i茅臺”數字營銷平臺。
資料顯示,2018年茅臺自營渠道占比僅有6%,此后逐年提升,尤其是上一任負責人大力推動自營渠道建設。
最高45%的自營占比,被認為是此前茅臺掌控渠道的關鍵,但也因為大幅沖擊傳統經銷商的利益而飽受詬病,被業界認為是導致茅臺金融屬性下降的關鍵原因之一。
張德芹所面對的,是經銷商階層頗多不滿、茅臺價格體系不穩的局面。止住茅臺價格下跌趨勢、團結并穩住經銷商,成為他施政的首要目標。
茅臺在這種目標導向之下,悄然向大商傾斜。
2024年半年報顯示,茅臺代理批發渠道的比重重新上升,同比大漲26.5%,遠超直營渠道7.35%的同比增幅;直營渠道的占比下降至41.17%,較2023年同期45.16%的數據,下降3.99個百分點。
其他名酒也同樣有“重視傳統大商”的傾向。
洋河采取了扶持大商的策略,在廠家的有意扶持下,經銷商的成績直線向上。2024年中報顯示,洋河的前5大經銷商,銷售占比接近10%,同比幾乎翻倍。
2024年11月26日,洋河全球經銷商大會在南京召開,400多名經銷商參加了這場“家庭會議”,董事長張聯東率管理層現身。他強調“廠商共同體”,拋出“召開定期廠商會議、組建大商議事委員會、搭建經銷商意見反饋平臺”等舉措。
名酒企業如此大張旗鼓對待經銷商,是否意味著其將重拾傳統渠道?
規模優化,傳統渠道不復昔日風光
“對名酒企業而言,其高端主力產品嚴重依賴傳統渠道,因而茅臺等企業重提廠商關系、喊出‘經銷商是家人’,更多有穩定基本盤的用意。”酒類專家馬斐認為,茅臺意在重新調整自營與傳統渠道關系,保持其在高端用酒市場的優勢,減少自營渠道產品對于傳統渠道產品的價格沖擊。
也就是說,茅臺主要目的是穩住市場份額與價格,減少自營帶來的沖擊,而非不重視電商。
從另一個層面來觀察,名酒企業的經銷商規模,已經呈縮小之勢——此前名酒為了實現全國化,大肆擴大經銷商團隊。但是,在已經初步實現全國化覆蓋后,形勢有所改變。
一方面,名酒普遍擁有遍布全國的經銷商伙伴;另一方面,過去急于提升指標帶來的壓貨現象,讓渠道積貨嚴重,部分經銷商動銷不力。在這種情況下,名酒開始實施對經銷商的優化,并對發貨節奏予以控制。
以洋河為例,近年來,其經銷商數量呈明顯的減少、優化趨勢。
2020年-2023年,洋河股份經銷商數量分別為9051家、8142家、8238家、8739家;2020年-2022年,減少的經銷商數量分別為2300家、2600家、1799家。
五糧液也針對經銷商的合同量進行優化,自2023年12月開始,五糧液針對新合同,每家經銷商砍掉20%的“普五”合同量。
來自五糧液的消息稱,縮量的原因為八代普五比較稀缺,公司計劃量有所縮減,未來會有其他安排。
綜合多家名酒企業的動態可以發現,名酒重新重視傳統經銷商,并非如過去一樣繼續擴大規模,而是著眼于鞏固既有的市場份額,并穩定主力產品價格秩序。
“目的在于維系基本盤的賣貨能力。”有業界人士認為,傳統經銷商重在維系團購以及其他的銷貨資源,這在以人脈關系決定一切的傳統營商環境下分外重要。
與此同時,傳統經銷商能夠挖掘的潛力有限,名酒企業在穩住既有的同時,也會積極向電商靠近,借助電商生態的多元化來拓展新的消費資源。
即時零售與直播將成重點?
除了穩住傳統經銷商的基本盤之外,酒企的電商生態將向直播、私域、即時零售轉進,試圖以此直接觸達消費者。在這個過程中,廠商關系也從“利益博弈”轉向“命運共同體”,合作模式將會重塑。
即時零售成為未來酒企電商布局的一個重點。數據顯示,2023年,酒水即時零售市場規模接近200億元;預計到2027年,市場規模將超過1000億元。
2024年4月,洋河股份與美團閃購達成戰略合作,雙方將從數字化、營銷、用戶體驗等多個方面深入合作,共同提升白酒品類在平臺內的銷售增長。雙方預計,深入合作后,交易額同比增長將達到200%以上。
2024年12月24日,習酒集團與酒小二集團舉行座談會。雙方聚焦即時零售、電商生態、多元化服務、創新發展等內容,進行深入溝通交流,共同探索新業態。
直播電商、私域營銷,同樣是在“抖音電商”瘋狂成長下,酒企所關注的新風口。
不過,由于直播電商的野蠻成長,其對名酒企業的價格秩序產生了諸多沖擊,2024年,多家酒企與電商直播平臺產生沖突。例如,東方甄選主播因貶低江小白引發品牌爭議,三只羊團隊因售假被平臺停播整改。
預計未來伴隨著直播電商的沉淀和正規化,這一領域也將成為酒企發力的重點所在。
在酒企發展電商、穩住基本盤的同時,借助現代化的技術和營銷手段以重新調整廠商關系,也成為一個重要的變化。
2024年7月,習酒取消了“習酒·歡樂掃碼季”的反向紅包。
所謂反向紅包,是指消費者通過掃碼動作、反饋開瓶信息,廠家借此數據向消費者和各級經銷商予以返利,這實際上不僅是提高開瓶率的手段,也是企業累積消費者數據、把控廠商關系的重要一環。
業界認為,這代表著名酒在奔向數字化的道路上也在重構廠商關系,頭部企業通過優商政策、數字化賦能和利潤保障重塑合作模式。