根據《中國釀酒產業“十二五”發展規劃》,到2015年,葡萄酒產量達到220萬千升,比“十一五”末增長100%,年均遞增15%,銷售收入達到600億元,比“十一五”末增長85%,年均遞增13%,利稅120億元,比“十一五”末增長88%,年均遞增13%。這組數據雖然還不足以媲美白酒行業近年來創下的一連串驚人記錄,但參照于國產葡萄酒行業自身的發展歷程,卻足以鼓舞人心,產業升級即將呈現明顯的加速度跡象。
一線城市葡萄酒消費迅速增長
從全國區域劃分情況來看,一線城市是葡萄酒消費的主力市場,飲用率呈現快速增長的勢頭。而在二三線城市,近年來,葡萄酒的飲用率卻出現下滑趨勢。這說明一線城市消費者已經逐漸培養起飲用葡萄酒的習慣,葡萄酒正在融入一線城市消費者的生活中,而二三線城市葡萄酒消費尚帶有風潮性,市場還不成熟。業內人士分析,未來中小城市將成葡萄酒市場“后起之秀”, “二三線城市存在市場空白,同時葡萄酒發展正在從沿海發達地區向內陸地區推進,兩者正好碰在一起,內陸地區剛好有這種消費需求。”
數據來源:中國市場與媒體研究CMMS2009S~2011S(2011S反映的是46個城市概況,2010S反映的是35個城市概況,2009S 反映的是30個城市概況)
2009年~2011年,在酒類市場態勢整體良好的背景下,低度飲品和烈性酒的滲透率都有所增長。葡萄酒正在逐漸融入我國的飲酒文化,2009年葡萄酒市場份額有較大幅度的攀升,2010年平穩發展。從白酒、啤酒和葡萄酒的市場格局來看,多元化消費將成為酒類市場的主旋律。
而最新統計數據顯示,2011年中國共計消費19億瓶葡萄酒,已經超過英國,成為全球第五大葡萄酒消費國。國內相關葡萄酒企業將會獲得跨越式發展。
品牌數量逐增,品牌格局日漸明晰
中國葡萄酒從第一個工業化酒廠開始到現在已有100多年的歷史,近20年來呈現出快速發展的態勢。據統計,目前我國有葡萄酒生產企業500多家,形成了以張裕、長城、王朝為龍頭的一線品牌企業;以中國紅、龍徽、東北通化股份、云南紅等為主的二線品牌企業。構成了山東的煙臺、蓬萊,河北的昌黎、懷來,東北的通化,西北的甘肅、寧夏、新疆、黃河古道地區以及西南地區的品牌集群。
國產葡萄酒迎接新挑戰
就全國葡萄酒市場來看,占有率排在前五位的品牌累積占有率超過60%,前十大品牌累積占有率近年有所降低,但仍維持在約80%的水平,整個產業的集中度較高。而且張裕、長城、王朝、通化、中國紅以絕對優勢領先于其他品牌。
Base:過去1年中飲用過葡萄酒的人群
但是近幾年,進口葡萄酒大規模涌入中國市場,以年均50%的速度在增長,市場銷售日益紅火,其業績可謂蒸蒸日上。據海關數據顯示,2011年我國葡萄酒進口36.56萬千升,同比增長了27.78%,所占葡萄酒市場份額由2008年的18%快速攀升到了24%左右。歐盟葡萄酒進口數量由2008年的35944千升上升到2011年的169114千升,年均增幅達到67.71%。
面對進口葡萄酒對市場的“瘋狂掠奪”,中國葡萄酒龍頭企業——張裕、長城、王朝等在葡萄酒市場上雖然仍然占據著半壁江山,但也需要及時調整其營銷架構。比如王朝酒業早在2010年便規劃斥資買入澳大利亞、新西蘭、智利和法國的葡萄園,擴建葡萄酒生產基地,滿足市場需求,加快國際化進程。與此同時,張裕也加快其國際酒莊聯盟的全球化戰略,以產能提升為臺階,加速國際化進程,向世界葡萄酒第一陣營發起沖刺。
而在東北地區,本地品牌通化的影響力甚至超過全國性品牌。國產品牌除了宣傳及渠道優勢之外,價格優勢也是消費者選擇的主因。