今年的春季全國糖酒會上,進口啤酒以新的面貌亮相,國內著名酒類運營平臺也在推波助瀾,力圖大力引進推廣。進口啤酒高速的增長也說明了其在國內市場的受歡迎程度,另一方面,以“精釀啤酒”為代表的小品類啤酒也開始嶄露頭角,顯示了其對市場的影響力。
在國內啤酒市場容量飽和、趨于下滑的今天,啤酒行業下一個爆發點在哪兒?哪些產品有望改變行業格局?在業界人士看來,進口啤酒、小品類啤酒有望成為行業高速增長的新生代力量。
進口啤酒快速增長
本屆春季糖酒會上,知名的進口酒運營平臺商“中糧名莊薈”攜手德國兩大啤酒集團首度亮相糖酒會。這個在近年內快速崛起的進口酒平臺商,以中糧的資本和渠道為背景,專注于進口酒業務,在國內市場做得風生水起。
在中糧名莊薈強大的號召力下,德國啤酒奢侈品牌王世皇冠、德國第一大啤酒集團蘭德伯格集團DAB大奔等眾多德國啤酒廠商也強勢參展。
實際上,在此之前,中糧名莊薈與這些國際大牌啤酒已經有過合作——2015年,中糧名莊薈推出的重量級啤酒品牌DAB大奔,就來自于德國蘭德伯格集團,這是德國第一大啤酒集團。
業界盛傳,中糧名莊薈試圖將其與德國足球捆綁推廣,中糧進口酒事業部總經理李士祎就此表示:“進口啤酒業務將會是中糧名莊薈的重要戰略支撐點。中糧名莊薈希望通過專業化大平臺的運作,引領中國進口啤酒行業健康、有序、持續發展。”
在類似于中糧名莊薈這樣的大平臺商積極引進的背后,則是中國國內進口啤酒市場的快速增長。
根據統計,2012年至2014年,進口啤酒累計增長426.81%。2008年,我國進口啤酒2.81萬千升,總金額3712萬美元,到2015年,我國進口啤酒達53.83萬千升,總金額5.75億美元。進口啤酒在2012~2015年連續四年大幅增長,四年的累計增幅是737.2%。
2016年1月,中國進口啤酒3.0643萬千升,同比增長18.3%。
業內人士分析,年輕一代消費群體的崛起,消費者消費口味的多元化,都推動著進口啤酒快速增長。與此同時,進口啤酒的高利潤、品牌化也將成為未來的發展趨勢。
有觀點認為,除了跨國企業直接進入國內設廠之外,消費者對于進口啤酒的品牌不甚了解。這就成為類似于中糧名莊薈等進口酒平臺商大力引進啤酒的動力,在這些商家的推動下,進口啤酒的品牌化趨勢快速形成,消費者認知力提升。
業界分析,進口啤酒的消費群體已經從“政務團購”轉變為“中產社群”,在渡過了初期的品類競爭之后,即將轉型進入到“品牌競爭”階段。
此外,超高的利潤空間也為進口啤酒的大規模涌入提供了動力。據調查,國內進口啤酒消費主要來源于即飲消費,如餐館、酒吧等。在中國,超過60%的啤酒消費額是在即飲渠道完成的,而美國只略高于50%。業界認為,消費者在即飲渠道對消費價格的敏感程度要低于非即飲渠道,這也為中國啤酒消費的產品結構升級帶來了更多的空間。
中國啤酒增長乏力
2014年發生的首次增速回落,似乎預示著中國啤酒的消費空間已經到達頂點,而國內幾大啤酒品牌呈現出相對固化的排名和格局。
數據顯示,2014年,啤酒行業產量為4921.9萬千升,同比下降0.96%,其中上半年累計增長5.66%,下半年出現連續6個月的負增長。
2014年,中國啤酒行業銷量494億升,占全球銷量的26%左右。從2010年~2014年這5年的趨勢來看,除了燕京啤酒的份額是下降的,青島啤酒、華潤雪花等國內幾大啤酒巨頭的份額都一直上升。
2015年以來,市場狀況并未好轉,一季度啤酒行業增速下降2.18%,第三季度,受天氣、經濟形勢和消費環境的影響,中國啤酒消費繼續下滑。2015年1~9月,中國啤酒累計產量3886.11萬千升,同比下降5.95%,這是繼2014年中國啤酒行業總體產量20年來首度出現負增長之后,中國啤酒行業再度遭遇不利。
在整體數據出現下滑的同時,國內多家啤酒巨頭的經營狀況也不容樂觀,燕京啤酒、雪花啤酒等多家啤酒廠商的營收利潤也出現下滑。
品牌企業出現下滑,原料供應企業也出現波動——中國最大的啤酒原料供應商之一啤酒花正式退出啤酒市場。業界分析認為,啤酒市場消費量的下滑,帶來了生產企業對于原料需求的下降,這是啤酒花退市的重要原因。
是什么原因導致了消費量的下滑?業界分析,近幾年來,酒業整體處于波動期,為了突破困境,各種品類的跨界產品層出不窮,譬如預調雞尾酒等等。這些新品類連同進口葡萄酒、進口啤酒分流了原有的啤酒消費者。
此外,營銷專家方剛認為,近幾年來,我國經濟處于調整期,加之高溫天氣減少,也在客觀上導致啤酒消費量下滑。
還有一個重要的原因就是供應量達到頂點,因為就人均年啤酒消費量而言,我國(34.2升)已經略高于世界平均水平約(33升)。因此方鋼認為,無論從噸位還是金額算,啤酒都是快消品行業最大的品類,這么大的產能基數很難再現過去的增長速度。這種下滑趨勢短時間內不會得到改善,中國啤酒行業未來幾年的下滑仍有累計8%以上的空間。
業界已經達成共識,那就是中國啤酒市場的量已經飽和,幾個大的品牌占據了絕大多數消費市場。下一步,啤酒行業的增長方向將從提升供應量改為提升單位容積之上的利潤率來實現。“也就是說,啤酒市場的格局已經固定多年,品類分布也已經穩固,但是為了行業的發展,下一步各個企業將會努力提升盈利水平。”業界認為,啤酒企業將在從對市場份額的過度追求向對產品結構、品牌塑造和管理水平的調整和提升轉變。
品類撬動格局?
在業界人士看來,盡管啤酒容量已經達到飽和狀態,但是啤酒行業未來的發展方向將轉變為引進或者創新更多高利潤品類。而這些新品類與進口啤酒一道,成為改變啤酒行業固有格局的關鍵力量,也成為引領啤酒行業發展的關鍵力量。
“進口啤酒從2012年到如今幾乎翻幾番的增長就能說明問題。”有營銷專家認為,進口啤酒勢頭兇猛,能夠給消費者提供更多的選擇與口味,在嘗鮮心理的作用下,在大規模引進帶來的成本降低的推動下,中產階層未來會成為進口啤酒的主要消費人群;另一方面,進口啤酒的高增長勢必會分攤國產啤酒的市場空間,導致格局的改變。
2016年1月,號稱國內最大的精釀啤酒商之一的熊貓精釀宣布獲得2000萬元的投資。天圖資本、智明星通、錘子科技的投資人Six以及上海鑄山基金成為投資方。
熊貓精釀創始人潘丁浩表示,在接受投資后,熊貓精釀能在這些有快消品經驗的投資方幫助下好好做品牌。之后,在自有生產線的基礎上,熊貓精釀計劃推出除現在的蜂蜜啤酒、苦丁淡艾、生姜啤酒(又名暖男熊啤酒)外更多的瓶裝酒。
業內人士表示,國內啤酒產品類型較為單一,口味普遍偏淡。但是,在進口啤酒以及其他一些小眾化品類的教育引導下,消費者的口味將變得日益多元化,原有口味將無法滿足國內消費需求,也無法讓企業實現高增長。
據了解,中國精釀啤酒自2008年開始。2008年成立的南京高大師啤酒(原名歐菲啤酒)是業內公認的中國第一家精釀啤酒的專業工廠,第二家是成都的豐收啤酒廠,成立于2010年,其他類型的精釀啤酒屋則在各大城市如雨后春筍般成長。
從2012年起,國內陸續出現以精釀啤酒為主題的啤酒節、大獎賽,其中規模較大的有發起于2011年的上海啤酒周、上海精釀啤酒節、北京精釀啤酒節等。
2013年初,南京高大師啤酒公司推出了國內第一款瓶裝精釀啤酒“嬰兒肥”,首次在國內以瓶裝的模式,將精釀啤酒帶入流通渠道。隨后,悠航啤酒、熊貓啤酒也相繼推出了各自的瓶裝精釀啤酒。
業界人士認為,盡管一方面有關精釀啤酒的標準還有爭議;另一方面,消費者對于精釀啤酒的認知還限于啤酒屋等現釀現飲場所,但是工廠化的精釀啤酒也帶給行業沖擊。
2016年的春季糖酒會上,南京高大師啤酒聯合多家線上線下媒體、各地精釀啤酒行業先鋒、啤酒行業的營銷專家們,在成都主辦“中國精釀啤酒高峰論壇”,顯示了精釀啤酒行業對于主流市場的撼動。
業界認為,進口啤酒、小眾化新品類啤酒將會成為未來啤酒行業新的增長點,也成為沖擊現有市場格局的最重要力量。