2012年到2016年,被稱為中國酒行業的深度調整期,期間受到影響的不僅僅是白酒,其它酒種如葡萄酒、啤酒、黃酒、果露酒等都也經過了調整的“洗禮”,從市場業績迅縮到穩步反彈,這些行業中的名酒企業和品牌都在用實際行動踐行著其使命和擔當。
葡萄酒:布局全球與產品升級
自2013年起,葡萄酒行業受到“限制三公消費”和“雙反”(反傾銷、反補貼)調查的影響以及進口葡萄酒的沖擊進入深度調整期,行業增速一度為負。與民間消費相比,政務招待用酒價格彈性較弱,高端占比相對較高。因此,政務招待用酒的減少體現為葡萄酒銷售額和毛利率的雙重降低。
由于葡萄酒企業張裕的高端產品占比較高,因此“限制三公消費”對張裕的影響也更為顯著。調整期內,張裕公司通過全球布局、產品升級等戰略戰術的實施,率先實現了業績逆轉。
2015年,張裕加快了海外布局,分別在法國、西班牙、意大利、澳洲和美洲五大葡萄酒主產地完成了并購事宜。同時,張裕在煙臺、北京、遼寧、新疆、寧夏、陜西等地發展葡萄基地,自建了八大酒莊,基本上完成了在國內和全球化的布局。
發力推進酒莊酒戰略,2012年,張裕提出未來五年在全球17大產區再布局20家高端酒莊。因地制宜打造不同風格、有獨特優勢的酒莊,從而實現葡萄酒高端布局的藍圖。此外,張裕還于當年加大白蘭地的推廣力度,進軍全國市場。隨后幾年,新疆巴保男爵酒莊酒、銀川摩塞爾十五世酒莊、張裕西安瑞納城堡酒莊酒等高端產品相繼問世。與此同時,張裕的工業旅游藍圖拉開大幕,其打造出了橫貫東西的以葡萄與葡萄酒為主題的工業旅游線路。
2012~2016年,張裕公司的營業收入分別為56.44億元、43.21億元、41.57億元、46.5億元、47.18億元。通過業績走向不難看出,調整期內他們行走的“V”字形路線,正是中國葡萄酒行業發展的真實寫照。
在中國葡萄酒市場,長城葡萄酒是僅次于張裕的市場“老二”,屬于中國葡萄酒品類中的“金字招牌”。截至2016年底,長城葡萄酒業務連續虧損長達20多個月。自2016年起,長城一方面推行營銷網絡扁平化,聚焦重點市場,進行渠道下沉,另一方面對長城進行“瘦身”,大刀闊斧削減SKU,打造核心大單品。長城葡萄酒SKU多達1061個,首輪淘汰407個,約占總數近40%,共涉及桑干酒莊、云漠酒莊、長城天賦、沙城工廠、昌黎工廠和蓬萊工廠五個酒莊。
這一期間,國產葡萄酒“三駕馬車”之一的王朝酒業集團有限公司一直處于虧損的狀態。2012~2016年,王朝酒業營收從11.54億港元減少至4.52億港元,五年下降六成,凈利潤也連虧五年。走高端產品路線的王朝酒業轉而調整產品結構,將產品銷售組合轉向中低檔產品,以適應市場需求。2012年~2016年,王朝酒業對產品結構進行了兩次調整。在披露的信息中,2012年,王朝酒業優化銷售組合至高檔次產品,高于上一年28港元/瓶(750毫升)的平均出廠售價;2015年進一步優化銷售組合至中低檔次產品,平均出廠售價也有所下降。
啤酒:產品升級彌補產能過剩短板
2014年啤酒行業進入到深度調整期后,各大知名啤酒企業都面臨品牌化、高端化、品質化發展的問題。在這個過程中,同為國企背景的青啤、雪花等及時調整戰略,進行了積極的轉型。在行業下滑期,行業龍頭主要有兩個應對措施,首先是通過兼并收購進一步提高產業集中度,其次是開始縮減產能提升產能利用率。
抓住消費升級的檔口,青島啤酒先后推出青島啤酒奧古特、青島啤酒鴻運當頭、青島啤酒經典1903、全麥白啤、炫奇果啤、棗味黑啤、原漿啤酒等一系列新品。2016年,青島啤酒繼上市了精釀IPA、原漿桶啤、經典1903魔獸電影特別紀念版后,再次于“雙11”期間推出高端產品“皮爾森啤酒”。該產品一經面世就獲得好評,在天貓青島啤酒的官方旗艦店中,皮爾森推出不到半個月就賣出近5500多件。截止到2016年底,青島啤酒已有20多個口味、1500多個品種規格,切入到了啤酒行業不同的細分市場。
自2014年中國啤酒產銷量出現近20年首次下降后,華潤啤酒反而在銷量上實現了逆勢上漲。2016年10月,打得一手并購好牌的華潤啤酒正式完成對華潤雪花啤酒49%股權的收購。自此,華潤雪花啤酒成為華潤全資子公司。華潤啤酒憑借行業第一的市場占有率,坐穩頭把交椅。同時,雪花啤酒成為華潤啤酒打開中高端市場的鑰匙。2013年,華潤雪花啤酒打入中高端市場,推出“雪花臉譜”。除臉譜之外,旗下中高端產品還有晶尊、純生、勇闖天涯等幾個系列。
2014~2016年間,早在1997年就登陸深交所,在中國酒行業中較早進入資本市場的燕京啤酒營業總收入分別為135.04億元、125.38億元、115.73億元,連續負增長。面對此種情形,燕京啤酒采取了優化升級產品結構,加大品牌營銷投入,推行“1+3”品牌戰略,易拉罐、鮮啤銷售占比分別提升。
廠商端產品結構的優化帶來噸酒價格的持續提升。受益于中高端產品在總銷量中的占比上升,青島啤酒的噸酒價格從2014年的3124元上升至2016年的3260元,增長幅度為4.35%;燕京啤酒的噸酒價格從2013年的2277元上升至2015年的2445元,增長幅度為7.37%。
黃酒、果露酒:份額少影響小
與白酒、葡萄酒、啤酒等酒種相比,黃酒和果露酒在市場上的比重輕、份額小,所以在調整期內其受到的沖擊相對較小,在短期的努力下就取得了回暖效果。
黃酒行業中的名酒主要為古越龍山、會稽山、塔牌等幾家代表企業。會稽山2014年實現營業收入8.59億元,同比下降8%。在此情況下,會稽山把信息化項目建設當作“一把手”工程來抓,針對釀酒行業和企業實際,會稽山緊緊圍繞“改造提升傳統工業,優化管理流程、提高生產效率、實現節能減排、確保安全生產、整合產業鏈”目標,按照“總體規劃、管理先進、簡化操作、合理可行、分步實施”思路,以“高起點、高目標、高質量、高效率、高效益”工作要求,下設工作組,形成了各負其責、齊抓共管、協同推進的工作格局。2015年一季度,公司實現營業收入2.49億元,同比增長9.41%;凈利潤0.5 億元,同比增長6.67%,實現了扭虧為盈。
跟會稽山一樣,古越龍山也在2014年出現了業績下滑,他們采取在黃酒消費成熟區域傳統型黃酒保持主導地位,在非成熟區域通過改進傳統工藝和品味風格,使黃酒產品更易于被消費者接受,同時改良包裝、賦予產品時尚元素和個性特點等創新,積極拓展黃酒新生消費群體。2015年上半年,公司通過百城增億活動,推動渠道下沉,開拓新客戶;開展與戰略經銷商合作,通過特定產品的開發成立營銷運行公司,成為銷售新增量。
塔牌紹興酒,作為新中國第一批出口的傳統民族產品,自上世紀50年代進入國際市場以來,曾一度是中國黃酒的“代名詞”,自2006年起,塔牌紹興酒有限公司就致力于傳承與發揚中國千年傳統黃酒文化,在每年的立冬之際舉辦開釀節,堅持和強調 “塔牌會堅持做好酒,做養人的手工黃酒。”
在果露酒方面,多年來,其未來前景似乎一直被看好,但是,市場卻一直不如意。2013年9月五糧液公開表示,公司目前已經推出針對年輕人的果露酒,包括亞洲青梅果酒、青梅實酒、冰珀43、仙林梅子酒等產品,售價每瓶從幾十元到數百元不等。在行業變局的大背景下,五糧液再戰果露酒市場意圖明顯。
有著傳奇色彩的勁酒,通過打通全產業鏈,實現品質和價格的雙領先,做到名酒的品質、民酒的價格,定位大眾消費市場的勁牌很少漲價。此外,勁酒堅持人文關懷,樂于社會公益事業,其每年的公益慈善投入都在3個億以上。在行業調整期內交出了令業界驚嘆的業績,2014年勁牌公司實現銷售額70.86億元,同比增長14.07%,2015年銷售80.42億元,2016年銷售收入92.15億元。
作為較早的上市公司之一,海南椰島早在2001年酒類產品的銷量就達到4.11億元,但到了2015年卻降至2.57億元。2015年11月,東方財智連續增持海南椰島股份,累計持有海南椰島18.47%股份,成為海南椰島的第一大股東,并做出新的調整,把椰島鹿龜酒和椰汁的銷售公司整合成為一個獨立的銷售公司。此外,其在經銷商方面也做了調整,將經銷商升級為戰略經銷商,原來的普通經銷商變為戰略經銷商的分銷商。
知名營銷專家路勝貞認為,雖然海南椰島提出重新聚焦主業,但是其真正在大健康領域的投入并不多。而且其市場主要集中在華南地區,產品缺少足夠的市場覆蓋支撐,仍然難以做大。
2016年1月12日,《華夏酒報》刊發了《2016,酒業調整成效將充分顯現》的報道。