總體來看,進口葡萄酒市場仍在低谷徘徊。再看國產葡萄酒,其產量下滑的局面持續至今已是第六年,根據國家統計局數據顯示,2018年國葡萄酒產量為62.9萬千升,累計下降7.4%。2019年1~8月,全國規模以上葡萄酒生產企業完成釀酒總產量26.79萬千升,同比下降20.99%。
持續“雙降”的背后,已過大半的2019年葡萄酒市場情況如何,行業將在何時迎來新的拐點?
進口酒2020年或將逐步轉好
在業內人士看來,近兩年進口葡萄酒市場的低谷實質上是在消化市場野蠻生長過程中累積的貨物存量,過濾劣質酒商,并非是國內葡萄酒市場的萎縮。當然,整體經濟形勢的疲軟也是一部分原因。
數據顯示,7月份進口葡萄酒量額同比皆出現正向增長,主要原因是行業的周期性、銷售旺季來臨,備戰中秋、國慶雙節,單純某一月份回暖不能說明行業的復蘇,但數據也客觀地顯示進口葡萄酒的跌幅趨穩。同樣,2019年的最后一個季度也面臨旺季備貨的問題,在沒有外部因素影響的情況下,進口葡萄酒量額將不會有大幅下降的可能性,全年累計降速有望控制在個位百分比。
葡萄酒營銷專家王德惠告訴《華夏酒報》記者:“從整個大的行業形勢來講,2019年進口葡萄酒還將處在低谷徘徊期,數量整體會下降,只是下降幅度較2018年略有收窄,預計2020年將重回增長軌道,一開始可能會處在略微下降或持平狀態,在2020下半年或2021年,進口葡萄酒將開始量額的增長,葡萄酒市場也將逐步轉好。”
在這段調整期中,企業不斷地改變經營思路,減少庫存積壓,渠道商也不愿意把太多的貨壓在渠道上,因此對產品的周轉量提出了新的要求,為進口葡萄酒重返上升賽道做鋪墊。
王德惠稱,與進口葡萄酒數據下降的原因不同,國產葡萄酒產量下降的根本原因在于消費者對于國產酒消費需求的下降,還有一部分原因是進口葡萄酒對國產酒的競爭擠壓。
中國消費者目前對于進口葡萄酒的認知整體優于國產酒,葡萄酒行業觀察家、評論家,葡界論壇創始人董樹國向記者表示,品種繁多、品質可信、儀式感強等是進口葡萄酒的主要特點,也為其迅速占領中高端市場和引領消費習慣奠定了基礎。
再看國產葡萄酒,近年來,國產酒的品質在逐步提升,但在消費者培育引導方面仍落后于進口葡萄酒,也因此造成了消費者對國產酒認知的不足,而想要彌補這種不足,國產葡萄酒還有很長的路要走,還有很多的工作要做。
誰先突破低谷
中國的葡萄酒市場教育還處在初級階段,由于地域范圍廣造成的復合型普及,使得市場發展不均衡,部分市場已趨于成熟,增量不變,部分市場才剛起步,消費變化、習慣差異都需要企業研究把控。伴隨著互聯網的普及,酒類電商已將行業的新增長引擎擴展至三、四線城市及鄉鎮市場,葡萄酒也隨之進入相對偏僻的市場中,而各種品酒活動等線下觸點對新消費群體認識和了解葡萄酒產生了更多影響。這些因素都需要企業在品牌、產品結構、銷售模式中進一步探索、建立核心優勢,重構競爭力。
另一方面,在目前的市場中,很多傳統酒商的銷量在下滑,但也有一部分創新型的酒商逐步嶄露頭角,他們的發展更加契合這個時代的特點。王德惠提出,如果能將重構與分化組合在一起,酒商就會迎來新的發展局面。
在國產酒方面,面對低需求市場,一些品牌力不強或者資源能力比較弱的品牌逐漸被邊緣化,而品牌力較強的企業,擁有自己的主要消費群,能支撐一定的銷量。當有的國產品牌被邊緣化,企業就會將視線轉向進口葡萄酒,而這一系列的變化形成了一個循環,追根究底最后的落腳點依舊是市場的需求。董樹國在面對國產酒如何才能實現市場增量的問題上給出的答案是:“擺脫存量競爭,攜起手來在‘競合’中增量擴盤,不能形成后有追兵,前有堵截,各自為政的態勢。應由國家一個部門,從政策、制度、文化、推廣上統一協調,抱團發展。”
葡萄酒產區尤其是賀蘭山東麓、蓬萊產區等概念的火熱發展,都將進一步為國產酒發聲,吸引消費者的眼光,擴大需求。
進口葡萄酒的突破在于市場的規范化,經過市場洗牌后留下的酒商將引領進口葡萄酒的升級。那么,進口葡萄酒與國產葡萄酒究竟誰能先一步走出低谷?
董樹國表示,終止這種下跌局面的應該是進口葡萄酒。國產葡萄酒綜合成本要高于進口葡萄酒,對于釀酒葡萄種植,“公司+農戶”的形式一個追求質量,一個追求數量,雙方的合作模式還需進一步磨合。另一方面,進口葡萄酒不斷在向三四線城市延伸,從前庭走到了后院,給國產葡萄酒帶來很大的壓力。因此,國產葡萄酒的崛起之路相對要長一些。但中國葡萄酒市場決非“霜降”,市場暖陽就在眼前。
特殊的增長量,烈酒能攪誰的局
進口葡萄酒數據下滑,烈酒卻站上了新的風口,在酒類進口數據中,烈酒數據格外亮眼,1~8月,烈酒延續增勢,進口量為6862萬升,同比增長33.1%,較1~7月幾乎持平,進口額為9.8億美元,約占酒類進口總額的29.2%。在中國,最受歡迎的進口烈酒品類為白蘭地,1~8月,白蘭地量額繼續增長,進口量為2836萬升,同比增幅再提升,而白蘭地為葡萄蒸餾酒。那么,烈酒的增速與葡萄酒的降速有無關系呢?
王德惠告訴記者,白蘭地與葡萄酒的確有很多關聯,但由于兩者的度數差異比較大,其飲用人群和消費場景與葡萄酒存在一定的差距,二者主要是一個互為補充的關系,部分企業會在經營葡萄酒時添加幾款白蘭地作為補充,尤其是廣東的酒商,進口烈酒的消費主要集中在廣東市場。但烈酒仍是獨立的大品類,未來,當烈酒具備一定的體量和擴寬消費場景后,烈酒與白酒正面碰撞的機會會更多。