香港作為葡萄酒轉口貿易的中心,也是通往內地市場的樞紐,從其葡萄酒市場的興衰發展中,足可以窺見中國葡萄酒行業的現狀:消費增量緩慢、市場供大于求。
疊加慘淡的三季報以及產量的不斷萎縮,中國葡萄酒市場已呈現出疲軟的態勢。如何創新、求變、突破,成為國產葡萄酒亟須解決的課題。
三季報不容樂觀
10月底,葡萄酒A股上市企業相繼發布了2020年前三季度財報。從整體來看,業績與數量呈現兩位數的下滑成為新常態,多家企業持續虧損。
據張裕A(000869)發布的《2020年第三季度報告》顯示,2020年前三季度,公司實現營業收入21.93億元,同比下降38.3%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.03億元,同比下降45.5%。
對此,張裕方面表示,受新冠肺炎疫情影響,產品銷量下降,營銷活動減少,應收客戶貨款下降致公司應收賬款期末較期初減少。同時,預付原材采購款下降致公司預付款項期末較期初減少。
盡管業績不佳,但在三季度內,張裕經營現金流凈額大幅增長78.23%,頭部力量進一步顯現,足見其品牌影響力與渠道轉換率。相比之下,其他幾家葡萄酒上市公司的盈利能力也并不樂觀。
報告期內,ST威龍(603779)1~9月虧損1.64億元;莫高股份(600543)凈利潤也止盈轉虧;ST通葡(600365)凈利潤同比下降692.66%,但中高檔產品實現銷售收入1270萬元,同比增長19.62%。而ST中葡(600084)則繼續虧損3705萬元,凈利潤同比下降2747.8%。
值得關注的是,相比半年報,大部分企業的凈利潤降幅在逐步縮小。
此外,根據莫高股份的三季報顯示,其年產2萬噸生物降解聚酯新材料項目尚在建設期,原有的降解改性材料受國外疫情蔓延、上游原材料采購受限、下游行業國外訂單需求減少等影響還不能快速增長,但預計年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能與上年同期相比發生重大變動。
業績連續負增長,在倒逼國產葡萄酒進行產品結構調整時,也迫使企業開始跨賽道競爭,多元化正成為葡萄酒企業“自我救贖”的利器。
“經歷新冠疫情的影響,短期消費降級在所難免,伴隨著消費需求的持續下降與消費者的消費意識更趨理性,經銷商在商業選擇層面也更加謹慎。”和君咨詢集團高級合伙人、酒水事業部主任李振江分析指出,葡萄酒市場將在較長一段時間內持續下行,導致大品牌集中度進程受阻,小品牌在震蕩中難以生存的現象。這反而給具有一定品牌基因或具備實力背景的企業創造了崛起的新機會。
創新求變,向市場要增量
剛剛過去的“雙11”,天貓4982億的成交額再次創下歷史新高。其中,張裕官方旗艦店穩居天貓葡萄酒品類店鋪第一,且交易金額為第二名店鋪的2倍。
與此同時,“雙11”期間(11月1日至11日)張裕還攜手主播薇婭,帶貨其中一款新品葡萄酒,創下“1小時賣出1萬+箱”的業績。一連串狂歡的背后也展現了數字化經濟的先發優勢和巨大潛能。
今年,受疫情影響,葡萄酒行業開始紛紛加碼數字化營銷。長城推出高端酒莊酒數字化創新運營模式;張裕在攜手騰訊之后又與宜信科創達成合作,雙方共同出資成立電商公司,組建數字化專業團隊,聚焦以京東平臺為主的電商渠道。
當葡萄酒運用數字化手段進行產品運營、銷售、營銷推廣、客戶服務以及供應鏈管理等,中國葡萄酒的增量空間就被無線放大。但不可否認的是,其背后需要有高品質來做背書。
10月底,西鴿酒莊推出2018年份黑比諾,并站上了3000元/瓶大關,捅破了國產葡萄酒“超高端”的天窗。
對此,西鴿酒莊莊主張言志在接受《華夏酒報》記者專訪時表示:“中國葡萄酒市場中,有市場影響力的頂級產品的定價主要是國外葡萄酒,中國本土葡萄酒有機會、也應該爭奪高端市場的定價權。”
的確,在以往的葡萄酒消費市場中,國產葡萄酒并不是高價的“主角”,但隨著國貨的崛起,國產品牌接受度將空前增強。
11月14日,“風華十年鑄中國名莊,引領國潮敬偉大時代”的戰略合作啟動會在江西南昌舉辦,資深進口大商南昌玖悅葡萄酒俱樂部與新疆天塞酒莊達成戰略合作。南昌玖悅葡萄酒俱樂部總經理謝文軍在致辭時表示,盡管過去長期經營知名葡萄酒和烈酒品牌,但近十年中國葡萄酒行業飛速發展,崛起了一批優秀酒莊,如今對天塞酒莊所承擔的中國葡萄酒發展的擔當,以及極為扎實的產品品質等非常認可。
“全球疫情推動進口葡萄酒市場格局變化加劇,令葡萄消費者難以識別的成千上萬的國外‘野雞’酒莊品牌,將在調整期內進一步被規范、優化和淘汰。”李振江表示,對國產葡萄酒企業而言,自主品牌的發展環境將進一步改善。“大國情懷”空前高漲,將使國產葡萄酒品牌更受青睞。
產區助力,激活企業發展動能
除了葡萄酒企業自身的創新、求變外,還有相關產區政府的扶持與引導。
為發揮當地地域、資源、風土特色,推動通化市葡萄酒產業振興,11月3日,吉林省通化市人民政府下發《關于加快推進全市葡萄酒產業發展的實施意見》(以下簡稱“意見”)。
根據《意見》規劃,到2025年,通化產區葡萄酒產業規模將實現較大提升,釀酒葡萄基地達到6萬畝,規模以上葡萄酒企業產量達到3.6萬千升;到2035年,實現葡萄酒產業資源優勢向競爭優勢的轉化,釀酒葡萄基地達到12萬畝,規模以上葡萄酒企業產量達到7.2萬千升,以此打造鴨綠江河谷特色葡萄酒酒莊群。
為刺激企業的創新活力,在產品口味、品牌多元化、營銷+電商等方面不斷創變,《意見》出臺了一系列“資金”支持。比如,參加國際知名酒類大賽,按獲獎級別獲得10萬、5萬及2萬元的獎勵;對在各大城市設立形象展示店、旗艦店、直營店的企業和經銷商,一次性給予100萬元(超大城市)、50萬元(特大城市)、20萬元(大城市)補貼。
不僅如此,對利用線上各類新銷售平臺首次實現主營業務收入突破500萬元的企業及葡萄酒經銷商,按照網絡銷售額的1%給予一次性補助,最高不超過50萬元。同時,將根據企業在國內主板、中小板、創業板以及在境外資本市場的IPO情況,給予30萬至1000萬元的補助。
葡萄酒產業作為一二三產業融合的綜合性產業,煙臺產區政府一直在著力于強化產業聯動,整合產業資源,打造葡萄酒高效農業、高效益工業以及高附加值服務業。
11月12日,山東省新舊動能轉換綜合試驗區建設領導小組辦公室公布了第二批納入山東省“十強”產業“雁陣形”集群庫重點培育支持的產業集群名單,煙臺市葡萄與葡萄酒產業集群成功入選。
“宏觀政策給國產酒帶來新的市場結構機會。政府宏觀調整及越來越多有利于葡萄酒行業發展的相關政策和標準的出臺,引導和規范行業發展。不論是政策導向還是市場調節,國產葡萄酒在調整期后,將迎來一個質變量變雙升的新階段。”李振江分析道。