全球最大的散裝葡萄酒經紀公司Ciatti的最新報告顯示,全球許多市場的高通脹水平和不斷上升的利率,使人們普遍對零售銷售前景感到悲觀。在此背景下,全球散裝葡萄酒采購活動在2022年最后一個季度謹慎進行。
南非散裝酒的國際買家采購活動仍然有限,白詩南、皮諾塔奇的供應水平良好,受歡迎的長相思和霞多麗也斷斷續續地重新出現。由于經濟形勢的原因,歐洲買家的活動明顯下降,而澳大利亞在紅葡萄酒方面的超級競爭力對南非的市場份額構成了直接威脅。
2021年份北半球某些品種的白葡萄酒銷售比較活躍,比如加州中央山谷的長相思、霞多麗、灰比諾和起泡酒。
加州
產量觀察:全州葡萄產量估計為350-360萬噸
盡管整個生長季節都處于干旱和不穩定的狀態,但加州中央山谷2022年的葡萄收成似乎比許多沿海地區更接近長期平均水平,盡管表現不穩定,在很大程度上取決于位置、品種和灌溉能力。在洛迪和中央山谷北部,長相思的產量可能比平均水平低,而赤霞珠的產量更高,霞多麗的產量情況尚不清楚。南部河谷的麝香葡萄和普通的白葡萄品種頂住了干旱,霞多麗和赤霞珠的表現仍不確定。我們估計(加州食品和農業部2023年2月份會公布初步壓榨報告)加州總的葡萄收成將在350-360萬噸,這將是連續第三年產量低于400萬噸關口。
自10月收獲結束以來,2021年剩余白葡萄酒的采購已經開始,總體來看,市場對新年份霞多麗和長相思的興趣高于正常的早期水平。對2022年灰比諾的興趣在11月份也有所增長,其中包括對海外供應的初步詢價,因為人們認為國內供應量較低——我們預計2023年美國灰比諾進口量將增加。
洛迪(Lodi)產區的散裝霞多麗、長相思和灰比諾價格大致與去年12月持平。對2022年份白葡萄酒的興趣主要來自高端的加州產區品牌,這些酒通常具有沿海產區的特點,但往往會發現這些葡萄酒定價過高或根本買不到。
在競爭激烈、成熟的葡萄酒領域,酒廠都渴望模仿成功,以勉強維持一些增長。為此,差異化也變得越來越重要。可能正是出于這個原因,我們收到了越來越多的關于有機葡萄酒的問詢,這些葡萄酒在低端市場很難找到。除了上述預期的灰比諾進口增長之外,我們還預計,由于澳大利亞紅葡萄酒極具競爭力的出口價格,對其進口量也將增加,可能會損害智利葡萄酒的市場份額。這將補充美國日益增長的進口葡萄酒市場,以意大利的普羅塞克為首。
世界各地的散裝紅酒市場都很低迷,加州也不例外:大多數2022年的紅酒還沒有準備好取樣,但對2021年份紅葡萄酒庫存缺乏興趣是一個令人擔憂的問題。
要點解析:
中央山谷2022年份葡萄酒的表現可能好于加州其他地區,洛迪/北部谷地的赤霞珠和南部谷地的麝香葡萄產量都不錯,霞多麗產量尚不清楚。中央山谷的2022年霞多麗和長相思的早期需求良好,而國內灰比諾供應量下降的預期刺激了進口詢盤。白葡萄酒品種的價格大致與去年12月持平。國內白葡萄酒品種價格較高,這可能會導致對其他產區供應的興趣,但國際運輸成本/交貨時間使這種可能性降低。由于極具競爭力的價格,對澳大利亞紅葡萄酒的進口可能會增加,這可能會以降低智利葡萄酒的價格為代價。與全球一樣,美國國內的紅葡萄酒需求依然滯緩。
南非
產量觀察:正常的晚春天氣,葡萄園狀況良好
整個10月份,南非散裝酒的國際買家采購活動仍然有限,進入11月,這一市場變得更加安靜。我們發現,英國等主要出口市場的興趣顯著下降。現在傳統的圣誕假期已經到來,人們開始思考新的一年可能會帶來什么活動需求。由于許多買家一直在等待建倉,他們有望從2023年1月份開始這樣做。高通脹水平導致的消費放緩,加上仍在上漲的運費價格和持續的航運不確定性,使歐洲買家對價格更加敏感。
目前澳大利亞散裝紅葡萄酒價格極具競爭力,而且它還能將白葡萄酒納入打包交易中,這可能進一步拖累南非等其他供應國的買家興趣。南非蘭特依然堅挺。白詩南(Chenin Blanc)和干白的庫存在一年中的這個時候屬于中等規模;紅葡萄酒和皮諾塔奇葡萄酒供應充足。少部分霞多麗和長相思供應出現間歇性停滯。10月,開普敦港的罷工行動使船舶裝卸暫停了兩周,造成大量積壓。罷工結束后,出口商們為了讓航運計劃回到正軌而爭搶艙位。11月底和12月的第一周出現了良好的航運水平。
由于南非農業部從2022年12月15日到2023年1月5日關閉,出口將迎來一年一度的圣誕季暫停。整個11月,蘭特對美元和其他主要貨幣略有走強,主要是由于美國經濟數據,但從歷史角度來看仍然疲軟,并在12月初回落至約17.50蘭特/美元。這種疲軟加劇了南非進口商品價格的上漲,其中包括燃料。過去兩年,燃料價格大幅上漲,進而推高了大多數其他商品的價格。然而,國內葡萄酒消費似乎保持良好,對干紅的需求仍在斷斷續續地保持穩定。
像往常一樣,10月和11月為西開普帶來了一些晚春降雨,這是在一個比平均水平干燥的冬季之后,地下水和水庫供應的可喜補充,應該有足夠的水供應來維持生長季節。初夏的天氣已經到來,干燥多風,白天溫度高達20℃,葡萄園看起來狀況良好。
要點解析:
南非散裝酒市場的國際采購活動仍然有限,白詩南、干白、紅葡萄酒和皮諾塔奇的供應水平仍然良好。當契約葡萄酒無法流通時,也會出現少量霞多麗和長相思。由于經濟形勢的原因,歐洲買家的采購活動明顯下降,而澳大利亞在紅葡萄酒方面的超級競爭力對南非的市場份額構成了直接威脅。價格穩定,蘭特相對于主要貨幣依然疲軟。