國際葡萄酒與烈酒研究機構(gòu)IWSR的數(shù)據(jù)顯示,在2022年至2027年期間,印度、墨西哥和巴西將取代美國和中國,成為酒精飲料銷量增長的關(guān)鍵市場。在2021-2022年間,僅印度就占了全球酒精飲料銷量增長的1/3,這是由于啤酒類別全面復(fù)蘇以及烈酒增長非常顯著,特別是威士忌交易活躍,并且國產(chǎn)白蘭地、朗姆酒、伏特加和金酒也表現(xiàn)出類似的增長勢頭。
未來5年,中國的酒精飲料消費量預(yù)計將保持相對平穩(wěn),但中國和美國仍將是全球酒行業(yè)的重要價值驅(qū)動因素,預(yù)計中國的酒精飲料消費額將增長到417億美元。
IWSR認為,印度擁有龐大的人口、快速增長的收入和日益全球化的前景,未來幾年將成為酒精飲料品牌的巨大機遇之地,但在規(guī)模上趕上中國還需要一段時間。
印度:高端化呈現(xiàn)“雙軌勢頭”
“得益于中產(chǎn)階層可支配收入的提高、疫情限制的解除以及零售質(zhì)量、品種和可得性的提高,印度的酒類消費強勁,高端化程度不斷提高。”IWSR市場分析師Jason Holway說。
各類飲品的銷售都呈積極態(tài)勢,其中棕色烈酒表現(xiàn)尤為出色。消費水平不斷提高,尤其是在起泡酒、威士忌和龍舌蘭酒方面。隨著越來越多的品牌進入印度酒類市場,消費者樂于嘗試新品類。
在印度,進口瓶裝蘇格蘭威士忌的高端化程度比其他任何品類都要明顯。自世紀之交以來銷量增長了20倍,在2020年至2022年期間,銷量幾乎翻了一番。自2020年以來,單一麥芽威士忌的銷量翻了一番,主要推動力來自高端和超高端威士忌。
這一需求正受到零售日趨成熟和主要城市即飲渠道復(fù)蘇的提振,以前僅限于德里和孟買的高端雞尾酒吧正在向其他大城市蔓延。
Radico Khaitan的董事總經(jīng)理Abhishek Khaitan認為,疫情期間,消費者待在家里時已經(jīng)習(xí)慣了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。“這已經(jīng)成為一種習(xí)慣,”他說,“同樣在新冠疫情中,人們得到了‘活在當(dāng)下’的理念,因為你永遠不知道第二天會發(fā)生什么。他們在尋求體驗生活中更美好的東西。”
雖然進口酒類品牌對印度消費者來說有明顯的吸引力,但對印度本土企業(yè)來說也不乏機會。Holway表示:“直到不久前,在印度,高端還僅限于進口酒。但這種情況正在迅速改變,越來越多的本土產(chǎn)品被視為優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,同時變得更負擔(dān)得起。現(xiàn)在,人們對印度制造的產(chǎn)品感到真正的自豪,尤其是在年輕的成年消費者中,他們對印度制造的產(chǎn)品質(zhì)量表示認可。”
Holway補充說,與此同時,折扣和消費稅的降低也讓進口品牌的價格變得更低。“因此,高端化現(xiàn)在出現(xiàn)‘雙軌勢頭’。過去兩年,進口烈酒品牌的銷量翻了一番,而標(biāo)準及以上價位的國產(chǎn)威士忌銷量增長了兩倍。”
英印關(guān)系的影響
英國和印度之間的自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)可能會進一步降低蘇格蘭進口酒的關(guān)稅,從而提振進口酒需求。然而,一些因素使情況變得復(fù)雜起來,包括需要在談判中尊重澳大利亞的最惠國地位、州級稅收和關(guān)稅的差異以及不同類型的進口蘇格蘭威士忌等。
自由貿(mào)易協(xié)定的不確定性也反映出,與中國相比,印度市場在某些方面仍然復(fù)雜和不發(fā)達。中國有上千年的飲酒文化,而在印度,酒精飲料沒有同樣的文化共鳴或中心地位。從嚴格控制到相對開放,每個州的市場化路線差別很大。而中國既有監(jiān)管相對較少的自由市場,又有高效發(fā)達的分銷鏈,以及現(xiàn)代化的零售和電子商務(wù)渠道。
印度降低關(guān)稅和商品稅的范圍可能有限,因為除了商品稅和服務(wù)稅(GST)之外,酒類通常是國家最大的收入來源。“每個州都由不同的政黨管理,很難讓他們放棄這些收入。在印度做生意就像在28個不同的國家一樣。”Khaitan說。
中國:阻力與樂觀并存
在中國,烈酒的未來增長可能會受到一系列因素的阻礙,包括政府打擊奢侈消費、年輕飲酒者參與度下降,以及經(jīng)濟增長預(yù)期減弱。
IWSR研究主管Shirley Zhu表示,中國市場的高端化正在發(fā)展中。隨著認知度的提高,中國本土生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)葡萄酒品牌正獲得越來越多的受眾,而隨著新的限定標(biāo)準迫使劣質(zhì)產(chǎn)品退出市場,過去喝低質(zhì)量白酒的消費者正在轉(zhuǎn)向更昂貴的選擇。
單一麥芽威士忌的前景依然光明,但由于價格敏感度的提高,以及對陳年蘇格蘭威士忌和日本威士忌的狂熱出現(xiàn)降溫,這一前景受到了影響。而啤酒在精釀啤酒消費不斷上升的背景下,繼續(xù)處于領(lǐng)先地位。
“新冠疫情后,中國并沒有經(jīng)歷快速反彈,因為消費者仍處于再次建立消費信心的過程中,這種情況可能有助于抵消短期內(nèi)潛在逆風(fēng)的影響。”Zhu說,“與此同時,高端化仍在進行中,消費者喝得更好,但現(xiàn)在情況比較微妙,企業(yè)需要熟悉這種新環(huán)境以及在后疫情時代消費者態(tài)度和行為的變化。”