在全球最大的電商市場中,中國是唯一一個酒類線上購物頻率不斷創出新高的市場。
國際葡萄酒及烈酒研究機構IWSR的最新調查預測,2022年-2027年,中國酒類電商的復合年增長率將保持在6%,占全球份額將增加到40%。
IWSR預測,未來5年,中國主要的酒精飲料類別有望在電子商務中實現增長,其中,增長最快的是葡萄酒,而善于進行渠道創新的酒類電商,將成為這一潮流的最大受益者。
半數以上消費者線上購酒
國際葡萄酒及烈酒研究機構IWSR的最新調查顯示,2018年-2022年期間,中國線上酒類銷售額的復合年增長率為16%,占全球電子商務銷售額的39%。IWSR預測,2022年-2027年的復合年增長率為6%,占全球份額將增加到40%。
是什么使得中國的酒類電商渠道保持如此高的增長速度呢?IWSR認為,“直接面向消費者”(D2C)和“按需定制”(On-demand)的發展是關鍵因素,而2022年底取消疫情限制,進一步推動了在線銷售。
中國在線買家滲透率的增長也推動了線上渠道的增長。超過一半(53%)的酒類買家在網上購物,幾乎是其他主要市場的兩倍。此外,IWSR的數據顯示,在2023年接受調查的非電商渠道用戶中,83%的人表示,他們將來有可能或很可能在網上購買酒類,高于2022年的71%。
相比之下,美國的在線買家滲透率僅為14%。有趣的是,美國仍然是第二大電子商務市場,并將繼續成為全球快速增長的市場之一,盡管受經濟環境影響和消費者購買理性化,美國的增長水平有所降低。
IWSR預測,中國的酒類電商絕對價值增長將遠高于其他任何市場。這在一定程度上是由于中國消費者對該渠道的持續熱情,而不僅僅是像某些國家那樣由新冠疫情引起的異常現象。
此外,電子商務的發展勢頭也受到零售商大量創新的支撐。
中國消費者對酒類電商表現出高度的投入和參與度。IWSR數據顯示,他們購買頻率保持一致,大多數受訪者表示,他們購買的酒類比以前多。
越來越多的人現在每周在網上購酒超過一次,這主要是由進入合法飲酒年齡的Z世代群體推動的。在2023年接受調查的在線酒類買家中,近一半的人表示,他們預計未來幾個月將增加購買頻率,這比前幾年有顯著增長。
“與此同時,消費者行為正變得越來越復雜,因此,品牌需要更深入地了解消費者,并以合適的產品和主張滿足他們的需求,以在競爭激烈的電商市場中取勝。”IWSR酒類電子商務洞察主管Guy Wolfe表示。
葡萄酒領先增長
中國主要的酒精飲料類別有望在電子商務中實現增長。IWSR預測,2022年-2027年,在線葡萄酒銷售額將以8%的復合年增長率增長,烈酒和啤酒/蘋果酒分別為5%和6%。
在線葡萄酒銷售的表現明顯優于整體市場,因為葡萄酒的核心消費者群體傾向于更年輕的LDA群體(法定消費酒精的最低年齡)——尤其是千禧一代,他們更有可能使用電子商務。根據IWSR的數據,葡萄酒在中國酒精飲料總量(TBA)中的價值份額為3%,在電子商務領域,其份額為12%。
電商烈酒沒有像其他許多國家那樣因疫情出現激增,但最近白酒D2C銷售的成功以及對關鍵品類的強勁需求,推動在線烈酒銷售總額占比從2018年的2.5%提高到2022年的3.7%。
近年來,隨著消費者通過全渠道和按需定制渠道尋求便利,啤酒/蘋果酒/RTD的電子商務滲透率從一個較低的基數開始上升。啤酒在這一類別中占主導地位,占銷售額的90%以上。
IWSR大中華區研究總監Shirley Zhu表示:“隨著此前低迷的葡萄酒行業觸底并開始復蘇,預計在線葡萄酒的增長將在預測期內回升。在烈酒方面,由于D2C白酒的崛起,2022年出現的強勁增長將會放緩,但這一類別將繼續表現良好。我們預計,既然白酒公司已經看到了結果,他們可能會增加對在線渠道的投資。與此同時,隨著越來越多的消費者尋求便利,啤酒的電商份額可能會上升。”
按需定制和D2C持續上升
隨著傳統線上銷售市場的發展勢頭出現放緩跡象,按需定制平臺開始興起,以及最近出現的品牌所有者的D2C應用,如iMoutai,有助于保持消費者對該渠道的興趣。其他白酒廠商也在提高在電商領域的影響力,目前,白酒在電商領域的影響力相對不足。
再加上抖音和拼多多等“社交商務”渠道的興起,表明在相對發達的中國電子商務領域出現了新的銷售方式。
“在尋求增長的過程中,品牌所有者應該不斷探索新的平臺,因為在消費者樂于接受新概念的市場中,這些平臺可以迅速成為主要推動力。”Wolfe說。
IWSR預測顯示,按需定制和D2C將在未來幾年實現快速增長,2022年-2027年的復合年增長率分別為13%和9%。