根據(jù)國(guó)際葡萄與葡萄酒組織(OIV)最新發(fā)布的報(bào)告,由于產(chǎn)量處于歷史低位,加之通脹壓力的影響,2023年全球葡萄和葡萄酒行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
這一年,極端的氣候條件和廣泛的真菌病害嚴(yán)重影響了全球許多葡萄園,最終導(dǎo)致葡萄酒產(chǎn)量下降9.6%至237億升,為1961年以來(lái)的最低值。
在通脹壓力下,生產(chǎn)和分銷成本飆升導(dǎo)致葡萄酒價(jià)格上漲,全球葡萄酒平均出口價(jià)格達(dá)到3.62歐元/升,創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。
伴隨著消費(fèi)者購(gòu)買力下降,2023年全球葡萄酒消費(fèi)量預(yù)估為221億升,下降2.6%,這或?qū)⑹?996年以來(lái)記錄的最低值。
低產(chǎn)量、高出口均價(jià)和國(guó)際需求下降嚴(yán)重影響了全球葡萄酒貿(mào)易,全球葡萄酒出口量下降6.3%至99.3億升,為2010年以來(lái)的最低紀(jì)錄。
種植面積:持續(xù)萎縮
2023年,全球葡萄園面積為720萬(wàn)公頃,與2022年相比略有下降0.5%。這意味著全球葡萄種植面積連續(xù)第三年萎縮,這一趨勢(shì)主要是由于兩個(gè)半球主要葡萄種植國(guó)的葡萄園面積減少。此外,從2012年到2020年,中國(guó)的葡萄園面積一直是世界葡萄園增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力之一,從2020年開(kāi)始穩(wěn)定下來(lái)。
歐盟主要葡萄種植國(guó)的種植面積在2023年總體下降0.8%,總計(jì)330萬(wàn)公頃;意大利、德國(guó)和希臘的適度擴(kuò)張并沒(méi)有抵消其他歐盟國(guó)家種植面積的減少;西班牙是世界上最大的葡萄種植國(guó),2023年的葡萄園面積為94.5萬(wàn)公頃,比2022年減少了1.0%;同樣,葡萄種植面積第二大的法國(guó)也減少了0.4%,達(dá)到79.2萬(wàn)公頃;自2016年以來(lái),意大利葡萄種植面積繼續(xù)保持積極趨勢(shì),達(dá)到72萬(wàn)公頃。
中國(guó)的葡萄種植面積排在全球第三位。在經(jīng)歷了2000-2015年的長(zhǎng)期顯著擴(kuò)張后,近年來(lái),中國(guó)葡萄園的增長(zhǎng)有所放緩,預(yù)估2023年約為75.6萬(wàn)公頃,較2022年減少0.3%。
2023年,西班牙、法國(guó)、中國(guó)、意大利、土耳其和美國(guó)這6個(gè)國(guó)家占全球葡萄園面積的56%。
在南美洲,阿根廷的葡萄園面積減少1.1%,約為20.5萬(wàn)公頃。同樣,智利也大幅下降了5.6%,總計(jì)17.2萬(wàn)公頃。而巴西連續(xù)第三年擴(kuò)大了葡萄園面積,增長(zhǎng)1.5%達(dá)到8.3萬(wàn)公頃;南非下降1.9%至12.2萬(wàn)公頃,連續(xù)第九年下降;澳大利亞穩(wěn)定在15.9萬(wàn)公頃,與過(guò)去五年的平均水平一致。
產(chǎn)量:1961年以來(lái)最低值
2023年,全球葡萄酒產(chǎn)量(不包括果汁和果醬)估計(jì)為237億升,與2022年相比顯著減少近25億升,下降9.6%。在連續(xù)四年保持20年平均產(chǎn)量水平后,2023年的產(chǎn)量是自1961年(214億升)以來(lái)的最低值。這種急劇下降可歸因于不利氣候條件的共同作用,包括早霜、暴雨和干旱,以及廣泛的真菌病害,這些因素嚴(yán)重影響了南北半球主要葡萄酒產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量。
受不良?xì)夂驐l件的影響,估計(jì)2023年歐盟的葡萄酒產(chǎn)量為144.5億升,與2022年相比急劇下降10.6%(17億升)。這是自21世紀(jì)初以來(lái)的第二低產(chǎn)量,僅次于2017年的141億升。
世界領(lǐng)先的葡萄酒生產(chǎn)國(guó)法國(guó),2023年預(yù)計(jì)產(chǎn)量將達(dá)到48億升,占全球總量的20%。值得注意的是,這一數(shù)字不僅比2022年高出4.4%,而且比該國(guó)過(guò)去五年的平均水平高出8.3%。作為全球第二大葡萄酒生產(chǎn)國(guó),意大利在2023年降至歷史最低產(chǎn)量水平,下降23.2%,達(dá)到38.3億升,這是自1950年以來(lái)的最低產(chǎn)量;西班牙的產(chǎn)量也出現(xiàn)了顯著下降,跌至1995年以來(lái)的最低水平,估計(jì)產(chǎn)量為28.3億升,比2022年下降20.8%,比過(guò)去五年的平均水平低25.7%。
在經(jīng)歷了2021、2022兩個(gè)豐產(chǎn)年份之后,南半球在2023年經(jīng)歷了葡萄酒產(chǎn)量的顯著下降,總計(jì)47億升,比2022年下降了15.4%,比過(guò)去五年的平均水平下降了13.2%。由于主要葡萄酒產(chǎn)區(qū)的極端氣候因素,這是自2003年以來(lái)的最低產(chǎn)量水平。
與2022年相比,大多數(shù)南美國(guó)家的產(chǎn)量都大幅下降。2023年,智利是南美洲最大的葡萄酒生產(chǎn)國(guó),葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)為11億升,比2022年下降11.4%;阿根廷的葡萄酒產(chǎn)量下降23%至8.8億升,這是自1957年以來(lái)的最低紀(jì)錄;南非2023年的葡萄酒產(chǎn)量估計(jì)為9.3億升,較2022年下降了10%。
在大洋洲,澳大利亞的產(chǎn)量下降26.2%至9.6億升,這一下降主要?dú)w因于惡劣的天氣條件,包括持續(xù)降雨、異常寒冷的氣溫和洪水,此外,庫(kù)存壓力也是原因之一;新西蘭盡管與2022年相比下降5.8%至3.6億升,但與過(guò)去五年的平均水平相比,則出現(xiàn)正增長(zhǎng)。
消費(fèi)量:跌至1996年以來(lái)最低
2023年,世界葡萄酒消費(fèi)量預(yù)估為221億升,與2022年相比下降2.6%。如果這一估計(jì)得到證實(shí),這將是1996年以來(lái)記錄的最低值。
自2018年以來(lái),全球葡萄酒消費(fèi)量一直保持著穩(wěn)定下降的趨勢(shì)。值得注意的是,自2018年以來(lái),中國(guó)的消費(fèi)量平均每年減少2億升,這給全球葡萄酒消費(fèi)帶來(lái)了顯著影響。2020年新冠疫情的爆發(fā)加劇了這一趨勢(shì)。
2021年,旅行限制的放松,加上酒店業(yè)的重新開(kāi)放以及社交聚會(huì)和慶祝活動(dòng)的復(fù)蘇,導(dǎo)致許多國(guó)家的消費(fèi)出現(xiàn)反彈。然而在2022年,俄烏沖突帶來(lái)的能源危機(jī)以及全球供應(yīng)鏈的中斷,導(dǎo)致生產(chǎn)和分銷成本上升。這反過(guò)來(lái)又導(dǎo)致葡萄酒價(jià)格大幅上漲,抑制了整體需求。在以全球通脹壓力為特征的復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境背景下,主要葡萄酒市場(chǎng)在2023年經(jīng)歷了顯著下滑。盡管有少數(shù)市場(chǎng)例外,但目前的情況對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買力帶來(lái)了相當(dāng)大的壓力,進(jìn)一步導(dǎo)致過(guò)去兩年全球范圍內(nèi)葡萄酒消費(fèi)量的下降。
2022年,歐盟的葡萄酒市場(chǎng)規(guī)模為107億升,占全球消費(fèi)量的48%。這一數(shù)字與前一年相比下降1.8%,使歐盟葡萄酒消費(fèi)量比十年平均水平低5%以上,這種下降是由于在一些主要的傳統(tǒng)葡萄酒生產(chǎn)國(guó)的消費(fèi)總體減少。
在歐盟國(guó)家中,法國(guó)仍是最大的葡萄酒消費(fèi)國(guó),預(yù)計(jì)2023年消費(fèi)量為24.4億升,比2022年下降2.4%;意大利是歐盟第二大、全球第三大市場(chǎng),2023年的消費(fèi)量為21.8億升,比上年下降2.5%,比五年平均水平低5.8%;德國(guó)是歐盟第三大市場(chǎng),2023年的消費(fèi)量為19.1億升,比2022年小幅下降1.6%;西班牙是2023年消費(fèi)量沒(méi)有下降的少數(shù)幾個(gè)大型市場(chǎng)之一,總消費(fèi)量為9.8億升,比2022年增長(zhǎng)1.7%。
全球排名第五的英國(guó),2023年的葡萄酒消費(fèi)量下降了2.9%,估計(jì)為12.8億升;俄羅斯的葡萄酒消費(fèi)量增長(zhǎng)了3%,達(dá)到8.6億升,恢復(fù)到疫情前的水平。
在全球最大的葡萄酒市場(chǎng)美國(guó),2023年的消費(fèi)量下降了3%,達(dá)到33.3億升;加拿大的消費(fèi)量為4.8億升,與2022年相比下降了5.6%,這是自2016年以來(lái)總消費(fèi)量首次降至5.4億升以下。
從亞洲市場(chǎng)來(lái)看,中國(guó)的葡萄酒消費(fèi)量在2023年下跌24.7%,總計(jì)6.8億升,反映出國(guó)內(nèi)需求的整體下降;日本是亞洲第二大葡萄酒消費(fèi)國(guó),比2022年增長(zhǎng)2.1%,達(dá)到3.2億升,但比過(guò)去五年的平均水平低4.2%。
在南美洲,阿根廷的消費(fèi)量在2023年下降6.2%至7.8億升,是近年來(lái)的最低水平;巴西是該地區(qū)的第二大市場(chǎng),其消費(fèi)量顯著增長(zhǎng)11.6%,預(yù)計(jì)將恢復(fù)到2020-2021年的水平,達(dá)到4億升;南非2023年的總消費(fèi)量為4.5億升,比前一年的創(chuàng)紀(jì)錄高位略微下降1.8%;澳大利亞的消費(fèi)量為540億升,在過(guò)去十年中一直保持穩(wěn)定。
貿(mào)易:跌至2010年以來(lái)最低
2023年,南半球的低產(chǎn)量、高出口均價(jià)和國(guó)際需求下降影響了全球葡萄酒出口量,全球葡萄酒出口量下降6.3%至99.3億升,為2010年以來(lái)的最低紀(jì)錄。
2023年,全球葡萄酒平均出口價(jià)格達(dá)到3.62歐元/升,與2022年相比增長(zhǎng)2%,創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。自2020年以來(lái),這一數(shù)字增長(zhǎng)了29%。價(jià)格上漲的主要原因是生產(chǎn)商、進(jìn)口商和分銷商的成本上升,這是全球通脹壓力帶來(lái)的直接后果。
與2022年相比,對(duì)全球出口額下降貢獻(xiàn)最大的三個(gè)國(guó)家是智利(-4億歐元)、法國(guó)(-3億歐元)和美國(guó)(-3億歐元)。
按產(chǎn)品類型劃分
2023年,瓶裝葡萄酒(<2升)占全球貿(mào)易量的53%,占全球葡萄酒出口總額的67%。與2022年相比,這一類別的數(shù)量下降了9%,價(jià)值下降了6%。2023年的平均出口價(jià)格為4.7歐元/升,比2022年上漲3%。
起泡酒的出口量意外地下降了4%,但與2022年相比,其出口額卻增長(zhǎng)了1%。這一類別在2023年所占份額保持穩(wěn)定,占出口總量的11%和出口總額的25%。2023年起泡酒的平均出口價(jià)格上升到8.2歐元/升,比前一年上漲了4%。
2023年,盒中袋葡萄酒(>2升<10升)在全球出口總量中占4%,在全球出口總額中占2%。盡管與2022年相比,出口量下降了4%,但由于平均出口價(jià)格較高(1.9歐元/升,比2022年增長(zhǎng)4%),2023年的出口額保持了穩(wěn)定。
散裝葡萄酒(>10升)是出口量第二大的葡萄酒類別,與2022年相比,出口量下降了4%,出口額下降了10%。盡管散裝葡萄酒占全球葡萄酒出口總量的33%,但在2023年僅占葡萄酒出口總額的7%。值得注意的是,該類別的平均出口價(jià)格為0.7歐元/升,與2022年相比下降了7%。
2023年,瓶裝葡萄酒(<2升)占貿(mào)易量的53%,占出口值的67%,這一類別的貿(mào)易量和貿(mào)易值分別較2022年下降了9%和6%。2023年的平均出口價(jià)格為4.7歐元/升,較2022年增長(zhǎng)了3%。
主要葡萄酒出口國(guó)
2023年,意大利、西班牙和法國(guó)共出口了54.9億升葡萄酒,占全球葡萄酒出口量的56%。然而,與前一年相比,這些國(guó)家的出口量都有所下降:意大利下降1%至21.4億升,西班牙下降6.6%至20.8億升,法國(guó)下降5.8%至12.7億升。
從出口額來(lái)看,這三個(gè)國(guó)家都比2022年有所下降。2023年,法國(guó)仍是價(jià)值最高的出口國(guó),下降2.8%至119億歐元,其次是意大利,下降0.8%至77億歐元,西班牙下降3.2%至29億歐元。這三個(gè)歐盟國(guó)家加起來(lái)占全球出口總值的63%。
起泡酒出口額僅有意大利出現(xiàn)增長(zhǎng)(較2022年增長(zhǎng)3%),而西班牙和法國(guó)則略降1%。瓶裝葡萄酒的出口量大幅下降,意大利、西班牙和法國(guó)的出口量分別下降了4%、10%和10%。只有意大利的散裝葡萄酒出口量增長(zhǎng)(較2022年增長(zhǎng)12%),但其出口額與2022年持平。
南半球許多國(guó)家的出口量受到收成減少以及全球經(jīng)濟(jì)狀況的影響。智利是全球第四大出口國(guó),出口量大幅下降18.1%至6.8億升,出口額下降22.4%至14億歐元。這是由于2023年的產(chǎn)量非常低,加上主要出口目的地的總體需求減弱。
澳大利亞的葡萄酒貿(mào)易在2022年反彈后,在2023年面臨低迷,出口量下降2.9%至6.2億升,出口額下降10%至12億歐元。瓶裝葡萄酒占澳大利亞葡萄酒出口額的72%,在2023年下降了10%。與此同時(shí),散裝葡萄酒是澳大利亞葡萄酒出口量的主要類別,在2023年增長(zhǎng)了5%,成為唯一增長(zhǎng)的類別。
2023年,南非葡萄酒出口量下降20.3%至3.5億升,而出口額下降13.5%至5億歐元。南非瓶裝葡萄酒占出口總額的70%,但出口量下降了11%。
在其他主要?dú)W盟國(guó)家中,全球第七大葡萄酒出口國(guó)德國(guó)的葡萄酒出口量下降8%至3.3億升,但出口額增長(zhǎng)0.8%達(dá)11億歐元;葡萄牙的出口量下降1.8%至3.2億升,出口額小幅下降1.2%至9億歐元。對(duì)于這兩個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō),散裝葡萄酒出口都發(fā)生了顯著變化:與2022年相比,德國(guó)下降了46%,而葡萄牙則增長(zhǎng)了15%。
加拿大的葡萄酒出口量增長(zhǎng)6.1%達(dá)2.3億升,出口額增長(zhǎng)7.4%達(dá)1億歐元。值得注意的是,其99%的出口都是散裝葡萄酒,其中,幾乎全部(99.7%)運(yùn)往美國(guó)。
美國(guó)的葡萄酒出口量下降25.8%至2.1億升,出口額下降19.1%至11億歐元。唯一表現(xiàn)良好的品類是起泡酒,但僅占總出口額的5%。
在阿根廷,2023年葡萄酒出口量下降26.1%至2億升,其中,77%為瓶裝葡萄酒;出口額下降19.8%至6億歐元。
新西蘭的葡萄酒出口量在2022年大幅增長(zhǎng)后,在2023年大幅下降,出口量下降26.3% 至2億升,出口額下降11.1%至12億歐元。瓶裝葡萄酒的出口量和出口額分別下降了9%和10%,但按價(jià)值計(jì)算,瓶裝葡萄酒仍占了74%的份額。
主要葡萄酒進(jìn)口國(guó)
2023年,德國(guó)、英國(guó)和美國(guó)保持了全球最大進(jìn)口國(guó)的地位,合計(jì)占全球葡萄酒進(jìn)口總量的近40%,占價(jià)值的37%。按數(shù)量計(jì)算,2023年最大的進(jìn)口國(guó)是德國(guó),為13.6億升,比2022年減少0.3%。除散裝葡萄酒增長(zhǎng)5%以外,所有類別的葡萄酒都出現(xiàn)了小幅下降。德國(guó)進(jìn)口額排名第三,為26億歐元,比2022年下降4.6%。這種下降主要是由于瓶裝葡萄酒的進(jìn)口額下降,瓶裝葡萄酒占總額的62%。
作為世界第二大進(jìn)口市場(chǎng),英國(guó)的進(jìn)口量和進(jìn)口額均有所下降。進(jìn)口量下降5.1%至12.3億升,進(jìn)口額下降3.3%至47億歐元。
按進(jìn)口量計(jì)算,美國(guó)在全球葡萄酒排名中從2022年的第一位下降到2023年的第三位,大幅下降14.6%至12.3億升,進(jìn)口額下降11.5%至62億歐元,但以價(jià)值計(jì)算,美國(guó)仍然是全球最大的進(jìn)口市場(chǎng)。起泡酒的進(jìn)口量大幅下降18%,進(jìn)口額下降17%;加拿大進(jìn)口量下降10.2%至3.8億升,進(jìn)口額下降14.8%到18億歐元。
按進(jìn)口量計(jì)算,歐盟最大的進(jìn)口國(guó)法國(guó)和荷蘭在2023年呈現(xiàn)出相反的趨勢(shì)。法國(guó)進(jìn)口量下降4.6%至6億升,進(jìn)口額下降3.5%至10億歐元;而荷蘭的進(jìn)口量增長(zhǎng)0.5%達(dá)44億升,進(jìn)口額增長(zhǎng)0.8%至15億歐元。
俄羅斯2023年進(jìn)口量增長(zhǎng)2%達(dá)4億升,延續(xù)了從2022年開(kāi)始的上升趨勢(shì)。
比利時(shí)進(jìn)口量為3億升,進(jìn)口額12億歐元,在數(shù)量和價(jià)值方面分別下降了10.8%和9.8%,所有葡萄酒類別都有所減少。
葡萄牙葡萄酒進(jìn)口量增長(zhǎng)3.3%,達(dá)3億升,其中,76%是散裝葡萄酒,但進(jìn)口額下降2.4%至2億歐元。
中國(guó)的葡萄酒進(jìn)口量已經(jīng)連續(xù)第六年下降。2023年進(jìn)口量下降26.1%至2.5億升,進(jìn)口額下降21.7%至11億歐元。
日本進(jìn)口量下降12.5%至2.3億升,進(jìn)口額下降7.1%至16億歐元。只有起泡酒進(jìn)口額(占進(jìn)口總額的42%)與2022年接近,但數(shù)量下降了10%。