根據(jù)交易的安排,Patron Capital將首先以每股180便士的價格對上市公司Punch進行收購,而后,Heineken將向Patron支付3.05億英鎊以獲得Punch旗下約1900家酒館的所有權。Punch的三大股東(共擁有52%的股份)已經(jīng)同意這一收購要約。
Punch和Emerald Investment Partners對這筆交易不予置評,而Heineken尚未作出評論。
旗下?lián)碛?300家酒館的Punch按數(shù)量計,是英國第二大酒館運營公司,但2007年的經(jīng)濟衰退令其債務增加,自那以來,每年的銷售額都在減少,主要是因為超市出售酒類產品的價格降低、禁煙以及限制購酒。
Heineken英國公司董事總經(jīng)理David Forde在聲明中說:“今天的公告是對英國酒館行業(yè)的巨大鼓舞。”
成立于1999年的私募基金Patron Capital,會保留部分Punch的酒館直接經(jīng)營,并利用Heineken向其支付的收購款對這些酒館追加投資。
收購之后,Heineken的Star Pubs & Bars酒館和酒吧業(yè)務將會增加1049家酒吧,這將增加其明年的利潤。
收購完成后,Heineken旗下的英國酒館數(shù)量將達到2950家,躍居英國第三大酒館運營商。
昨天在阿姆斯特丹證券交易市場,Heineken股價下跌0.7%為每股70.4歐元。
Punch在周二透露了Heineken的收購意向,而180便士每股的報價比周二的收盤價高出了40%。Punch的前任財務總監(jiān)、聯(lián)合創(chuàng)始人Alan McIntosh也通過他創(chuàng)立的Emerald Investment Partners Ltd提出每股185便士的收購要約,但最終敗下陣來。倫敦時間12月15日下午2點35,Punch的股價上漲了7.8%,達到了每股190.75便士。
高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)為Punch公司提供咨詢服務。Nomura International擔任Heineken的顧問,Rothschild擔任Patron的顧問。